| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年11月10日 09:10 |
作者： |
崔丹 |
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卧龙地产 （600173，收盘价12.84元）公开增发不超过1.2亿股一事，日前已获证监会核准。根据公告，本次发行价格为10.98元/股，增发募集资金总额不超过8亿元，最终发行股份数量将根据网上、网下申购情况并结合公司募集资金需求确定。
此次发行将采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原A股股东可按其股权登记日2009年11月11日收市后登记在册的持股数量以10:3.63的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约11979万股，约占此次增发最高发行数量的99.83%。其中，原无限售条件A股股东须通过网上专用申购代码以10:3.63的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约4442.54万股。原有限售条件A股股东须通过网下申购以10:3.63的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约7536.46万股。
关于此次募集资金，公司目前拟投向卧龙天香华庭二期以及卧龙五洲世纪城一期两大项目。其中卧龙天香华庭二期项目投资总额为8.46亿元，募集资金投入金额为5.2亿元；卧龙五洲世纪城一期项目投资总额为10.94亿元，募集资金投入金额为2.8亿元。两个项目总投资额为19.4亿元，其中8亿元拟使用募集资金投入。
公司认为，随着卧龙天香华庭二期项目和卧龙五洲世纪城一期项目建成交付，公司结算面积和销售收入进一步增加。募集资金到位后虽然在短期内将摊薄公司的净资产收益率，但项目建成交付后将大大提升公司的盈利水平。
此次再融资，公司一方面将实现规模扩张，提高盈利水平；另一方面也将降低财务风险，假设募集资金净额达到8亿元，静态测算的合并资产负债率将下降到49.99%。
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