10月22日,证监会刚刚正式核准了国元证券(000728,收盘价22.33元)增发不超过5亿股新股;刚过了五天,公司的增发工作就已经紧锣密鼓的展开。昨日国元证券发布的《公开增发招股意向书》显示,公司确定此次增发价格为每股19.80元,募集资金总额原则上不超过100亿元,并将于今日在全景网上进行路演,周四进行网上网下同时申购。本次募得资金公司将全部用于补充资本金。
根据公告,此次公司增发向原A股股东优先配售,股权登记日为10月28日,网上和网下申购日期同为10月29日(本周四)。公司原A股股东每持有公司股票10股最多可以认购3股,即原A股股东最多可优先认购4.39亿股,占本次增发最高发行数量的87.85%。其中原A股有限售条件股东通过网下申购最多可认购约3.54亿股,原流通股股东通过网上申购最多可认购8553.28万股。公司和联席主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求,协商确定最终发行数量。记者 王砚丹