| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年10月27日 09:45 |
作者： |
杨晶;王屹;马婧妤;张侃 |
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⊙记者 杨晶 王屹 马婧妤 张侃 ○编辑 朱绍勇
国元证券今日发布公开增发招股说明书，以承销团余额包销的方式，增发募资不超过100亿元，发行价格19.8元/股。昨日停牌的西南证券今日也发布公告，将原增发价格由18.7元/股下调至14.33元/股，募资不超过60亿元。
国元证券本次发行不超过5亿股，承销方式为联席主承销商平安证券、银河证券牵头组成的承销团包销剩余股票。国元证券增发采取网上、网下定价的方式发行，公司原A股股东最大可按其股权登记日（10月28日）收市后登记在册的持股数量以10:3的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约4.39亿股，约占本次增发最高发行数量的87.85%。网上、网下申购日为10月29日。
除了再融资计划进展顺利外，受益今年以来证券市场走好，国元证券今年也喜迎丰收。今年前三季度净利7.8亿元，较去年同期增长74.4%；基本每股收益0.534元，净资产收益率14.89%。其中代理买卖证券净收入达11.2亿元，较去年同期增长56.5%，承销业务7231.9万元，同比增长近2倍。截至今年9月底，国元证券总资产186.1亿元，较去年底增长56.2%。
西南证券今日调整了非公开发行股票预案，将原增发价格由18.7元/股下调至14.33元/股，发行股数仍为不超过5亿股，募资不超过60亿元，将全部用于增加公司资本金、补充营运资金和扩充公司业务，其他条款不变。
西南证券表示，这是鉴于目前证券市场环境发生了变化，综合考虑多方面因素后作出的调整。在今年8月18日公布定向增发预案后，股市出现了回调，西南证券股价也迅速跌破了原定的增发价格，最低下探至13.88元。至此次停牌前的10月23日收盘价16.99元，仍较增发价缩水近10%；不过这一价格比调整后的增发价高出了近二成。显然，公司这次调整的目的是为了“降价促销”。
西南证券表示，自今年2月上市以来，其证券经纪、证券投资、证券承销与保荐等各项业务均发展良好，经营业绩同比也有较大幅度提高。从其今日披露的三季报来看，公司第三季度净利润1.71亿元，前9月净利润6.02亿元，同比大幅增长了125%，每股收益0.32元。
不过西南证券认为，相对于行业内其他大中型证券公司，净资本规模偏小使公司业务开展受净资本制约较为明显。为抓住发展机遇，提高西南证券的综合竞争力和抵御风险能力，成为我国证券市场具有较强实力的券商，公司需要资金支持，以进一步加快推进各项业务的发展，实现股东利益的最大化。
西南证券今日还同时发布了拟申请开展直接投资业务试点资格和设立首只集合资产管理计划的公告，投资额度分别为不超过4亿元和1亿元。
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