| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年10月20日 10:10 |
作者： |
刘浪 |
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刘浪
一天前才由*ST亚华更名的嘉凯城集团股份有限公司（下称“嘉凯城”）今日却发布了巨额募资计划，这多少有点让投资者感到不安。
嘉凯城今日发布公告称，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过20000万股（含20000万股）A股，发行价格不低于14.85元/股，扣除发行费用后预计募集资金净额不超过36亿元。
快速拿出巨额融资计划
嘉凯城前身*ST亚华的重组历时三年。今年10月19日，*ST亚华公告称，公司重大资产重组已经实施完成，并将于2009年10月20日摘帽，公司更名为嘉凯城（000918.SZ），由此蜕变为一家地产类上市公司。
资料显示，*ST亚华通过此次重大资产重组，公司原有资产和负债均已对外出售，新的控股股东浙商集团是直属浙江省国资委的大型投资控股集团，浙商集团的房地产开发业务全部进入上市公司。
在公布撤销退市风险后，嘉凯城立即公布一项新的再融资计划，公司将以非公开发行股票的方式募集资金36亿元。募集资金将全部用于嘉凯城旗下8个房地产项目的开发，占这些项目投资总额的52.3%。
“新的大股东刚进来马上就进行这么大额度的再融资，是不是急了点？”一位曾经参与*ST亚华重组的人士评价此事时善意提醒，“尽管我们相信这是新东家为做强主业的一个善意的举措，但也难免引发市场其他的联想，可能会让它的投资者对大股东的一些大动作更加敏感。”
据了解，在“亚华”时代，鸿仪系曾经留下过占用资金等劣迹，从而将这家公司拖入资金泥潭不能自拔，最终走上重组之路。因此，在*ST亚华的重组过程中，许多投资者就呼吁选择重组方时必须警惕圈钱行为。
而对于此次非公开发行股票的用意，嘉凯城表示，公司拟通过此次非公开发行加快公司发展速度，进一步提高公司资本实力及行业竞争优势。募集资金到位后，将加快公司项目开发和销售资金回笼，为公司巩固现有地位、扩大市场份额奠定坚实基础。此外，此举也有助于进一步优化公司资本结构和股东结构，降低负债率，增强公司的抗风险能力和盈利能力，让更多看好公司持续发展的中长期投资者参与公司的成长，分享公司的经营成果。
或触发送股承诺
在公布再融资计划的同时，嘉凯城发布了今年第三季度的报告和全年度业绩预告。
第三季度报告显示，公司归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长12.83%；每股收益为0.11元。其中，第三季度公司实现营业收入13.23亿元，同比增长131.29%，归属于上市公司股东的净利润近1.66亿元。
而公司2009年业绩预告称，预计嘉凯城2009年度将实现净利润约105000万元，基本每股收益为约0.73元。这一预测低于重组完成前的预期，由此或许将触发送股承诺。
此前，股东浙商集团及其一致行动人和杭钢集团承诺：根据利安达事务所为本次重组出具的《盈利预测审核报告》，重组完成后，注入的房地产业务资产2009年实现的净利润不低于12.91亿元，且2009年扣除评估增值因素后实现归属母公司的净利润不低于4.7亿元，若低于该承诺的收益水平，浙商集团及其一致行动人和杭钢集团将向流通股股东每10股追加送股1.5股。
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