| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年09月11日 07:36 |
作者： |
胡玉慧 |
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每经记者 胡玉慧
停牌整整一个月后，穗恒运A(000531，前收盘价15.77元)今日公布了详细的非公开发行预案。公司拟以定向增发的方式向包括公司第二大股东在内的6名对象发行股份，购买其名下资产。预计增发股份规模为7602万股，发行价格确定为15.53元/股。
购买发电资产
预案显示，公司定向增发的对象是广州开发区工业发展集团有限公司(以下简称开发区集团)、广州电力企业集团有限公司(以下简称市电力)、广州港能源发展有限公司(以下简称港能源)、广东省电力第一工程局(以下简称省电一局)、广州市国营黄陂农工商联合公司(以下简称黄陂农工商)以及广州源润森实业有限公司(以下简称源润森)，共6家公司。
其中，开发区集团目前为穗恒运第二大股东，持有公司17.44%的股权，共4646.88万股股份。此外，开发区集团和黄陂农工商均为广州开发区国资委全资子公司，与公司控股股东凯得控股归属同一实际控制人。而剩余4个交易对象中除源润森外，市电力、港能源、省电一局的实际控制人分别为广州市国资委、广州市财政局、南方电网公司，均具有国资背景。
穗恒运A将通过此次增发购买这6名交易对象持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司(以下简称恒运C厂)和广州恒运热电（D）厂有限责任公司(以下简称恒运D厂)股权。具体包括，开发区集团持有的恒运D厂4%股权；市电力持有的恒运C厂44%股权和恒运D厂34%股权；港能源持有的恒运C厂4%股权和恒运D厂3%股权；省电一局持有的恒运C厂2%股权和恒运D厂1%股权；黄陂农工商持有的恒运D厂2%股权；源润森持有的恒运D厂1%股权。本次交易完成后，穗恒运A对恒运C厂和恒运D厂的持股比例将分别由此前的45%和52%，上升至95%和87%。
装机规模提升近一倍
通过本次交易，穗恒运A名下的装机规模将获得大幅度提升。此前穗恒运A母公司装机容量为5万千瓦，权益装机容量为55.1万千瓦。此次定向增发完成后，公司将新增权益装机容量48万千瓦，为当前权益装机容量的87%。穗恒运A将凭借此次交易，使得自己名下的权益装机容量达到百万千瓦级别。其中，恒运C厂新增权益装机容量21万千瓦，恒运D厂新增权益装机容量27万千瓦。
此次交易对穗恒运A业绩的提升幅度也值得投资者期待。公告显示，今年1~6月，恒运C厂和恒运D厂分别实现净利润7961.64万元、8698.50万元，而上半年穗恒运A的净利润为1.27亿元。业内人士认为，公司凭借二季度发电量增加以及参股广州证券获得4170万元营业外收入，今年上半年净利润同比大增973%；而此次定向增发将大大增加公司权益装机容量，提升公司发电主业盈利能力。
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