| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年07月31日 05:12 |
作者： |
杨伟中 |
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⊙本报记者 杨伟中
停牌一个月的上海建工资产重组预案终于亮相。公司拟以14.52元/股的价格，向控股股东上海建工集团定向发行约3.58亿股，购买集团与建筑施工主业相关的核心业务资产，预估值为51.99亿元。这表明上海建工已正式启动整体上市。
重组预案显示，上海建工此次重大资产重组，主要拟购买控股股东核心产业，涉及上海建工集团8家专业子公司的全部股份、1家控股公司的六成股份，以及2个参股项目若干股份和9处土地房屋资产。
上海建工集团是目前国内最大规模、最具竞争实力的区域性施工承包商，每年承担的重大工程约占上海全市的六成以上，2008年度营收总额达458亿元。记者从集团方面了解到，此次上海建工拟非公开发行股份购买大股东所持标的资产，采取一次性“纳入”大股东在境内所有的经营性资产，一举解决同业竞争等历史遗留问题，提高上市公司的资产质量和盈利能力。
上海建工集团拥有的核心资产主要包括建筑施工、房地产开发、工业建筑和城市基础设施投资建设与经营。预案显示，上海建工通过此次非公开发行股票所购买的大股东资产，即包含了上述4大块资产，大股东拥有的优质资产将一并置入上海建工。
分析人士表示，此次上海建工的定向增发呈现诸多亮点。
首先，上海建工集团分割在上市公司和非上市公司两个体系下运营的资产，将聚集于上海建工，公司将拥有一条完整的产业链，而成为我国建筑工程市场上的新主角。
其次，所注入房地产和城投建设经营资产，将成为上海建工今后的盈利亮点，公司也将由原本单一的施工建设类企业，演变为集施工、开发和投资于一身的复合型企业。
其三，上市公司资产质量和盈利能力将大为提升。此次拟纳入上海建工的资产总值有近52亿元，据公司方面估算，假定上市公司与交易标的自2008年1月1日起同属一个经营实体，与上年度的主要财务指标相比，上海建工2009年度备考的营业收入可增长约45%、净资产增长约75.7%；净利润增长近100%，而每股收益预计增长约33%。
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