| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年07月15日 09:29 |
作者： |
李彬 |
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李彬
暂停近十个月之久的公司债终于宣告重启。昨日，上海豫园旅游商城股份有限公司公告（下称“豫园商城”，600655.SH）称，将于17日发行公司债券，简称“09豫园债”。发行金额5亿元，期限5年。 主承销商为海通证券。
公告显示，经证监会批准，豫园商城获准发行不超过10亿元公司债，采取分期发行方式，第一期发行5亿元；第二期在证监会核准后的24个月内择机发行，发行规模不超过5亿元。
据了解，自2007年8月证监会颁布《公司债券发行试点办法》以来，公司债成为上市公司又一融资渠道。去年七八月份，包括保利地产、中粮地产、北辰实业在内的地产龙头纷纷发债，掀起一股公司债发行潮。但随着全球金融危机深化，我国资本市场受到波及。去年9月，新股发行进入暂停状态，公司债发行同样蛰伏。去年9月5日正式发行的万科公司债成为此前“最新”发行的一只公司债。
本期公司债为有担保债券，由发行人及其子公司以其合法拥有的部分房地产依法设定抵押，以担保本期公司债券的本息按照约定如期兑付。利率固定，单利按年计息，不计复利。
票面利率预设区间为5.55%~5.95%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）海通证券根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。2010年至2014年间每年的7月17日为上一计息年度的付息日。
经新世纪评估综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AAA。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下预设的发行数量占本期公司债发行总量的比例分别为10%和90%。
公司债重启后或将重新迎来繁荣局面。资料显示，截至目前，已经通过证监会批准而未发行的公司债近40只，规模总计超过1400亿元。其中不乏中国石油(300亿元)、中国石化（200亿元)、中国电信（200亿元）、中国中铁(150亿元)和大秦铁路(135亿元)这样由央企开出的大单。
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