深天地A重组方案终亮相 拟定向募集6亿元购买陕西通达果汁 |
| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年07月09日 07:44 |
作者： |
矫月 |
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□ 本报记者 矫 月
自从深天地A因发布重大资产的公告而停牌后，将近一个月的时间，投资者一直焦急的等待着深天地A重新开盘的一刻并祈祷着公司能顺利完成重组。
7月8日晚，深天地A发布公告称，公司将非公开发行不超过8200万股股份购买陕西通达果汁集团股份有限公司（以下简称“通达果汁”）100%股权，发行价格确定为7.22元/股，募集资金近6亿。
深天地A方面表示：交易完成后，将形成以浓缩果蔬汁生产、销售为主，商品混凝土生产销售和房地产业务为辅的产业发展格局。
混凝土业务盈利能力变弱
深天地A之所以会引进通达果汁，主要是因为公司现有的主营业务盈利能力较弱，利润波动性大，股东回报较低的原因。
此前，深天地A的主营业务原本为商品混凝土生产销售和房地产业务。但是，在混凝土业务方面，深圳市本地商品混凝土行业产能供大于求，2008年新增商品混凝土生产线21条，至2008年底，混凝土搅拌站达100多个，市场竞争异常激烈，盈利压力较大，发展前景不容乐观。
房地产业务方面，深天地A进入时间较晚，尚未形成规模效应，难以形成稳定及可持续的盈利水平，特别是2008年国家宏观调控紧缩政策，致使公司房地产业务营业收入和净利润呈下降趋势。
深天地A最近三年主营业务经营状况不佳。2006年、2007年和2008年，上市公司的营业收入分别为67001.75万元、62640.76万元合53642.71万元，净利润分别2829.11万元、2016.60 万元和2131.51万元，每股收益分别为0.23元、0.15元和0.15元。
2009年1季度，上市公司主营业务收入8052万元，净利润为-658万元，每股收益为-0.05元。
押注浓缩果蔬汁产业
深天地A认为，如果能引进通达果汁的话，将会提高上市公司资产质量，增强上市公司盈利能力和持续发展能力。
根据深天地A与发行对象签署的《框架协议》，本次交易总体方案内容如下：上市公司向发行对象非公开发行股份购买其合计持有的通达果汁100%股权；本次交易完成后，上市公司将持有通达果汁100%股权。
深天地A表示，通过本次交易，公司将具有良好发展前景及较强盈利能力的浓缩果汁资产的注入上市公司，有利于上市公司提升盈利水平和可持续发展能力。
据了解，深天地A拟买入的通达果汁是国内前五大浓缩苹果汁加工企业之一，在2006年、2007年和2008年分别实现营业收入47982.58万元、105014.58万元和112092.68万元，实现净利润2163.02万元、6257.28万元和3138.75万元。2008年，通达果汁浓缩苹果汁出口占全国出口的市场份额约为14.3%。
截至2009年5月31日，通达果汁实现营业收入23300.14万元，净利润507.38万元，去年高价采购原果形成的果汁存货目前已销售过半，为未来通达果汁营业收入和净利润稳步增长的打下良好基础。
深天地A表示，根据初步的盈利预测结果，通达果汁预计2009年实现净利润3600万元，2010年实现净利润5500万元；上市公司现有资产预计2009年实现净利润2100万元，2010年实现净利润2500万元。假设按照本次发行股份数量的上限8200万股进行测算，本次交易完成后，深天地A2009年预计实现净利润5700万元，每股收益将不低于0.258元；2010年预计实现净利润8000万元，每股收益将不低于0.362元。
不过，深天地A本次交易能否获得公司股东大会的批准及能否取得相关主管机关的批准或核准，以及最终取得相关主管机关批准或核准的时间均存在不确定性。
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