深圳发展银行（简称深发展）２９日向深交所提交临时股东大会就非公开发行方案表决结果的公告：股东大会高票通过向中国平安人寿保险股份有限公司（简称平安寿险）以每股１８．２６元的价格定向增发至少３．７０亿但不超过５．８５亿新股的方案，并尽快将方案提交监管机构审批。

　　此前，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称中国平安）公告，其已与Ｎｅｗｂｒｉｄｇｅ Ａｓｉａ ＡＩＶ ＩＩＩ Ｌ． Ｐ．（“新桥投资”）签署了《股份购买协议》，拟购买其持有的所有深发展股份。

　　２９日召开的深发展股东大会上，向平安寿险定向增发新股方案获得了远超过参与投票股份三分之二以上的赞成率。由于深发展目前第一大股东新桥投资，以及中国平安与其控股子公司平安寿险构成了深发展本次非公开发行的关联法人，它们在本次股东大会上对相关议案放弃表决。

　　参加本次股东大会投票的股份共计约１６亿股，占无关联关系股份２４．４亿股的６６％。大会共审议了五项议案，逐一表决并均获股东批准。其中，议案一《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》的十一项子议案包括发行价格、数量和方式等均为逐一表决通过，所有十一项子议案均获得超过９３．８％的赞成率。

　　股东大会通过后，深发展将根据规定向银监会、证监会等相关监管机构提交本次非公开发行的有关申请。该申请以及中国平安与新桥投资签订的《股份购买协议》有关申请获得相关监管机构审批同意后，即可完成非公开发行，具体时间取决于监管机构批准。

　　深发展此次发行预计新增核心资本６７亿至１０７亿元，其核心资本充足率和资本充足率将分别提升至７％和１１％以上。在此基础上，该行还将选择合适时机继续充实附属资本，进一步提升资本充足率。

　　深发展表示，股东大会的高参与率和高通过率充分说明了投资者对此次交易完成后深发展长远、持续和健康的成长深具信心，也展现了其他投资者对该行新的战略投资者中国平安的高度认同。在中国平安入股深发展后，双方可望向各自客户提供更加丰富的产品和服务，提升交叉销售的广度与深度，实现运营系统和管理资源的优势共享，利用更为强大的网络资源为客户提供便利服务，从而提升各自的客户基础和服务范围，共同提升股东价值。