| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月09日 08:09 |
作者： |
姜瑞;徐锐 |
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⊙本报记者 姜瑞 徐锐
停牌筹划三周后，华侨城A“升级版”整体上市方案于今日揭开面纱，与去年6月推出的原方案相比，公司本次将募资方案由公开增发改为向控股股东定向增发，所购资产评估值也较此前小幅“缩水”1.7亿元。此次交易完成后，华侨城A对拟收购的12家标的公司均取得控股权，华侨城集团内的旅游、地产及其相关业务则通过华侨城A实现整体上市。
根据华侨城A今日披露的重组方案，公司拟以15.16元/股向控股股东华侨城集团定向增发48638.99万股，以此收购后者所持有的包括深圳华侨城房地产有限公司在内的12家标的公司股权，与此前方案相比，华侨城集团未将资产标的较小的华夏艺术中心注入上市公司。重组方案显示，上述12项资产评估值为737367.08万元，其中深圳华侨城房地产有限公司60%股权资产较去年评估值减少近1.9亿元，其他资产项目估值则各有增减，进而使得上述资产整体估值较此前略“缩水”1.7亿元。
据悉，此次重大资产重组如能获准实施，华侨城A的总资产规模、营业收入、盈利水平等多项指标均较重组前均有大幅增长。公司总资产比重组前增长110.49%，营业总收入增长幅度为146.57%。其中主题旅游地产销售收入、酒店业务收入、租赁收入增长幅度分别达到143.29%、521.24%、648.17%。更为重要的是，重组后，公司以旅游地产为核心的产业链更趋完善和成熟，资源之间的协同效应有效增强，公司整体经营的稳健性、抗风险性、可持续发展性等综合素质得到明显提升。
华侨城董秘李珂晖对本报记者表示，公司现有的地产、主题公园旅游业务已上新台阶，公司产业在国内的第一轮战略布局已经完成，开始全面进入收获期。通过此次集团主营业务整体上市，一方面可以实现华侨城集团旗下优质资源的有效整合，充分发挥资源的协同效应，改善公司现有资本结构和资产质量；另一方面，还为华侨城积极推进在国内第二轮战略布点布局、进一步做强做大主营业务提供了最为坚实、有力的支持。
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