| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年06月05日 05:38 |
作者： |
朱楠 |
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桂冠电力（600236）昨晚公告，该公司拟以向控股股东大唐集团非公开发行股份和支付现金的方式，购买后者所拥有的岩滩公司70%股权以及相关股东权益，目标资产预估值约为36.4亿元。此次交易的主要目的是为了履行大唐集团在股权分置改革时作出的上述承诺。
根据昨晚发布的方案，此次交易对价支付方式包括非公开发行股份和支付现金，其中，采用支付现金的方式购买目标资产的金额约为目标资产转让价格的三分之二，采用非公开发行股份方式购买目标资产的金额约为目标资产转让价格的三分之一。此次非公开发行价格为8.31元/股，发行数量约为1.46亿股。
桂冠电力2006年进行股权分置改革时，大唐集团承诺通过定向增发将岩滩电厂注入桂冠电力的工作。桂冠电力在2008年1月曾披露过对该项资产的收购预案。但后由于汶川地震使得桂冠电力部分资产受影响，进而导致部分重组内容发生重大变化，桂冠电力遂于2008年9月终止了该项重组。今年5月6日桂冠电力停牌，再次启动收购大唐集团持有的岩滩公司70%股权工作。
公告显示，岩滩公司的主营业务为水电开发与销售。岩滩公司水电站位于红水河中游的广西大化瑶族自治县境内的岩滩镇，是红水河梯级开发的骨干电站之一，是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大型水电站。岩滩公司拥有四台单机容量30.25万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量121万千瓦，年设计平均发电量为56.60亿千瓦时。截至2008年12月31日，岩滩公司资产合计约为23.04亿元，负债合计为8.28亿元；2008年度实现净利润2.94亿元。
目前，岩滩公司正在筹建二期两台30万千瓦水电机组扩建工程，项目已于2009年4月28日上报国家发改委、国家能源局申请核准。
桂冠电力称，岩滩公司70%股权注入该公司后，将有助于提高公司的装机容量，有利于迅速扩大水电主营业务规模，扩大市场份额，提高盈利能力和核心竞争力。
此次交易除须经公司股东大会批准外，还须报国务院国有资产监督管理委员会与中国证券监督管理委员会批准或核准后方可实施。
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