| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年04月21日 10:24 |
作者： |
杜琴庆 |
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东方早报记者 杜琴庆
受金融危机影响，中集集团(000039)将调整向安瑞科能源装备控股有限公司(下称安瑞科)出售资产并认购其发行之股票的对价，重组所涉及的交易金额由原来的85.04亿港元下调为39.31亿港元。
中集集团董事会于2008年9月10日通过决议，拟向安瑞科(3899.HK)出售部分资产并认购其股份，拟出售的资产包括南通中集罐式储运设备制造有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司(下称中国目标集团)和荷兰博格工业公司的Holvrieka Holding BV(下称欧洲目标集团)。
中集集团昨晚称，考虑到2008年9月以来全球金融危机对安瑞科股价以及对交易各方估值的不同影响，需要对换股比例进行调整。
按资产出售中国协议之补充协议及资产出售欧洲协议之补充协议，拟将中国目标集团于2008年12月31日资产负债表上显示的净额约为1.50亿元人民币的仍需归还中集车辆集团的关联方借贷中的1.3亿元人民币予以豁免。该项豁免为新交易的前提条件。
同时，将购股协议(SPA)调整为：安瑞科计划发行对价股由每股4.49港元调整至每股3.00港元，较2009年4月17日安瑞科收盘价2.71港元溢价约10.7%左右。计划发行股数由20.18亿股调整至14.14亿股新股。
中集集团称，本次交易完成后，公司在安瑞科的普通股持股比例将由原来的41.55%增加至56.59%。假设未来某一时点可转换优先股全部转换为普通股，公司在安瑞科的总股权比例将变为80.13%(由于超过最高75%的持股比例上限会引发退市，在该种情况下公司会将部分股份配售给公众股东)。
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