| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年04月01日 08:14 |
作者： |
陈姗姗 |
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在收购澳大利亚矿山企业OZ Minerals公司100%的股权遭澳大利亚政府否决后，五矿集团又在昨天提出了收购OZ Minerals公司相关资产的新方案，这份方案中不再包含澳大利亚政府提到的位于军事禁区的核心资产，也剔除了与五矿主业没有关系的一些资产。
不过，收购价格目前还在谈判中，五矿此前答应承担OZ公司所有债务的承诺也将发生变化。
上个月，五矿集团旗下的五矿有色金属股份公司（下称“五矿有色”）与全球第二大锌矿商OZ Minerals公司达成了出资26亿澳元(约17亿美元)，收购后者100%股权的协议。不过，澳大利亚财政部长斯万（Wayne Swan）上周五表示，政府不会批准五矿收购OZ Minerals公司，因为后者拥有的Prominent Hill铜金矿靠近一处敏感军事设施。
此后的三天，五矿集团与OZ Minerals公司商讨出了新方案，而代价也是放弃Prominent Hill铜金矿资产。
昨天，OZ Minerals公司在声明中表示，已收到五矿有色一份尚不完整的备选收购提议，五矿有色将收购OZ Minerals除Prominent Hill、Martabe以及OZ Minerals公司投资的一些上市公司资产以外的大部分资产。
对此，一位矿业巨头的高管对记者介绍，Prominent Hill的铜金矿资产是OZ Minerals公司中的一块核心资产，资产规模占据了50%，虽然OZ公司还是全球第二大锌生产商，但锌矿的开采成本也很高，放弃Prominent Hill资产，对五矿来说也是不小的损失。而Martabe矿则是位于印度尼西亚的金银矿，加上OZ公司投资的上市公司的资产也主要是铀矿，这与五矿想要的铜、锌矿并不相关，估计五矿也是借此次方案修订将这些资产一起放弃。
不过，OZ公司的声明并没有给出修改后的交易价格，境外分析师预计新报价将至少为13亿澳元，合每股0.42澳元，因为OZ公司已经表态将借此清除其12亿澳元的债务。
OZ公司股票停牌前报0.6澳元/股，而五矿最初的收购报价是0.825澳元/股，较当时OZ的股价有50%溢价。如今，业界均认为，由于Prominent Hill这一最好的资产无法获得，OZ公司也就不值那么多钱了。
昨天，五矿有色负责收购OZ公司项目的副总焦健则告诉《第一财经日报》，对于新的收购资产的价格，双方还在谈判和估值中，因此还没有明确的公告。另外，此前在签署的收购100%OZ公司股权的交易中，五矿有色承诺将为OZ Minerals偿还所有的未偿债务，如今看来，承债责任也会有所变化。
在否决五矿的全面收购交易时，澳大利亚财政部曾表示，该交易可考虑折中方案，如交易不包括Prominent Hill铜金矿资产时，才可能被批准。
由于有12亿澳元的债务今天就到期，OZ Minerals公司还在为贷款再度延期而努力。此前，这家背负巨额债务的矿业公司曾指出，如果收购交易不能达成，公司再融资的唯一选择就是资产出售。
OZ Minerals公司昨天表示，将在周三开盘前就再融资谈判发布最终公告，并将尽量在同一时间就五矿有色的新收购提议发布最终公告。
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