| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月20日 08:30 |
作者： |
王春霞;李彬 |
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昨日，民生银行（600016.SH）公告称，将于3月25日面向全国银行间市场发行不超过50亿元的混合资本债券，设定一次赎回权为15年。民生银行称，将以本期债券所募集资金充实该行附属资本，提高其资本充足率。
本期民生银行混合资本债由海通证券和瑞银证券作为联合主承销商。大公国际资信评估有限公司给予本期债券AA级信用评级。
资料显示，本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，每年付息一次。而对于两种利率形式，如果发行人不行使提前赎回权，从第十一个计息年度开始，债券利率将在初始发行利率或初始基本利差基础上加3个百分点（3%） 。
此前，有传言称，民生银行将定向增发至少10亿股，以补充资本金。而民生银行对此消息进行了澄清，表示该行一直在研究包括定向增发在内的多项融资方案，而近期董事会将讨论定向增发方式的再融资事宜，但具体发行方案尚未确定。
民生银行2008年中报显示，截至2008年6月末，民生银行的资本充足率为9.21%，核心资本充足率为6.57%。
据介绍，本期债券具有如下特点：债券到期前，若出现利息递延规定的情形，发行人有权选择或必须延期支付利息；债券到期时，若出现暂停索偿权规定的情形，债券持有人应暂停索偿权，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。
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