| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年02月24日 08:07 |
作者： |
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华天酒店
（000428，收盘价9.81元）评级：推荐 评级机构：兴业证券
兴业证券日前发布投资报告，对华天酒店上调至“推荐”评级。
兴业证券于近日与华天酒店包括董事长、公司董秘等有关管理人员进行交流，认为公司董事长出任集团董事长是非常积极的信号，集团有望成为“上市公司的项目孵化器”。
兴业证券指出，公司收购集团3家高星级酒店股权的进程将加快，有望在上半年启动，年内一次完成。集团的精力也更为集中在旅游产业上，能够给快速扩张中的上市公司提供资金支持。另外，集团还拥有省内两处优质景区资源，与公司主业密切相关。
另外，公司酒店主业发展顺利，军工业务重要性降低，灰汤温泉项目预计于2季度启动。其中，公司的第一个大型景区开发项目――灰汤温泉项目，集大体量高星级酒店、高尔夫球场、温泉酒店式公寓于一身，是未来业绩增长的一大亮点。
东方电气
（600875，收盘价38.60元）评级：买入 评级机构：广发证券
广发证券日前发布投资报告，对东方电气维持“买入”评级。
广发证券认为，公司目前生产、经营情况良好，产能已经恢复到震前88%的水平。目前公司手持订单金额为1300亿，核电和风电订单占比的快速上升显示出公司在新能源产业布局和产品开发上已经初见成效。
公司已经成功跻身国内风电整机企业前三甲，随着自产率和产能的不断提高，风电将成为公司业绩的重要支撑；核电产品已经基本覆盖全面，在手订单饱满，2011年成为公司利润新的增长点。
广发证券预计公司2008年、2009年、2010年的EPS为0.05元、1.96元、2.21元，合理的PE为20倍，合理价格为40元，给予“买入”的投资评级。
用友软件
（600588，收盘价23.66元）评级：增持 评级机构：联合证券
联合证券日前发布投资报告，对用友软件维持“增持”评级。
对于公司公布的2009年度总计划，联合证券认为，用友软件2009年度的经营策略为稳健，公司深化客户经营，加快产品发展，优化经营结构，改进企业管理，提高效率效益，提升专业能力，正积极实施合适对象的并购。
在产品策略上，公司更注重的是优化商业模式。由此可见，产品的研发已经进入轨道，商业模式的优化可提高效益。总体而言，产品经营的思路包括客户经营，行业化经营、分销和外包、规模应用。
另外，联合证券认为，2009年用友软件将积极进行并购，将竞争对手纳入收购范围。联合证券预计2009年和2010年用友软件的收入分别为17.0亿元和20.4亿元，净利润分别为4.0亿元和5.9亿元，每股收益分别为0.86元和1.28元，因此维持“增持”的投资评级。
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