| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年02月18日 08:04 |
作者： |
郭雪莹 |
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2008年末开闸的并购贷款甫一亮相，便受到各商业银行的竞相追捧。昨日，浦发银行（600000.SH）决定南北联手，借助北京产权交易所有限责任公司（下称“北交所”）的平台，推动并购融资业务。
2月17日，浦发银行与北交所在上海签署《并购融资战略合作协议》。同时，浦发银行北京分行、北交所及北京市国有资产经营有限责任公司还共同签署了《商业银行并购融资合作协议》。
北交所董事长熊焰认为，在公司并购中，资金来源一直是制约大规模战略性并购的主要瓶颈。显然，与商业银行合作，有效解决了这一问题。
自银监会去年对并购贷款放行以来，已有多家产权交易机构先后与商业银行签订并购贷款协议。2008年底，上海联合产权交易所分别与工商银行上海分行、上海银行率先联合推出100亿元并购贷款额度。紧接着，2009年1月6日，工商银行北京分行联合北京产权交易所，并购贷款首单花落首创股份。随后，工商银行深圳分行联合深圳两大产权交易机构，推出100亿元的并购贷款额度。
然而，在品尝并购贷款所带来丰厚利润的同时，银行也面临不容忽视的挑战，并购贷款业务对银行的风控提出了更高的要求。在《商业银行并购贷款风险管理指引》中，对开展并购贷款业务的银行提出了较高要求：能够开展并购贷款业务的银行有健全的风险管理和有效的内控机制；贷款损失专项准备充足率不低于100%；资本充足率不低于10%；一般准备余额不低于同期贷款余额的1%；有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队等。
资本充足率低于10%，显然是制约浦发银行进一步开展并购贷款业务的一个原因。昨日，浦发银行董秘沈思向《第一财经日报》表示，目前，该行的资本充足率在9%~10%之间。而浦发银行原定增发8亿股的计划，在过了将近一年时间后，沈思称仍在等待证监会消息。
去年年底，为了补充资本金，浦发银行公司董事会决定发行不超过100亿元的混合债和100亿元的次级债，据沈思透露，受监管部门规定的数量限制，去年实际发债共82亿元，接下来尚无发债计划。
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