| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2008年03月19日 09:49 |
作者： |
吕东 |
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推进国际化发展战略并无任何改变
随着全美第五大投行贝尔斯登折戟美国次贷危机，中信证券(600030)欲与其进行战略合作的计划也正式走到了尽头。继本周一公告与该公司合作事项存在变数后，今日，中信证券正式发布公告确认终止与该公司的战略合作计划。由于美国次贷危机仍未消除,终止与贝尔斯登合作的这一结果，也将使得中信证券免受次贷危机困扰。
根据中信证券与贝尔斯登于2007年11月2日披露的计划，双方合作包括以下方面：
1.中信证券拟认购贝尔斯登公司发行的约10亿美元的可转换信托证券,期限为40年。该证券可转换为相当于该证券转换后贝尔斯登公司总股本的6%。除此以外,同意公司可在适当时机增持贝尔斯登公司的股份至9.9%。
2.拟同意向贝尔斯登公司发行可转换公司债券,期限为6年。该债券可转换为相当于该等可转换债券转股后公司总股本的2%,发行金额不超过75亿元人民币;拟同意公司向贝尔斯登公司提供在未来5年内可以按照与可转换公司债券的转股价格相等的价格,认购公司不超过相当于该等可转换债券转股后公司总股本5%的认股权。
3.拟同意公司与贝尔斯登公司整合双方在亚洲(非中国大陆)的业务并在香港设立合资公司的计划,出资比例为50%对50%;并同意双方计划进行新业务开发合作。
市场人士认为，贝尔斯登此番出售股权寻求合作，主要是由于其次级房贷投资失利拖累旗下两只对冲基金倒闭，并引发管理层动荡及股价暴跌等连锁反应而寻求的一种拯救行为。然而随着美国次贷危机的加重，双方这份交叉持股计划已无从谈起。
上周五，贝尔斯登宣告因流动性问题而被迫向美联储求助。3月16日, 在美联储支持下，摩根大通宣布, 该公司将以2美元/股的价格换股收购贝尔斯登,1股贝尔斯登股票将换0.05473股摩根大通股票，两家公司的董事会已一致同意该项收购案。
中信证券今日公告称，由于贝尔斯登方面的情况进一步出现新的变化。因此，公司2007年11月2日公告中所述的战略合作计划的基础和前提已经不再存在。根据董事会的授权，公司决定终止与贝尔斯登就上述拟议中的相互投资和业务合作计划的协商。
1.公司现已终止与贝尔斯登就原有相互投资和业务合作计划的所有协商工作。
2.上述工作终止后，公司与贝尔斯登将不会就原有相互投资和业务合作计划签署任何协议，公司也不会因此承担任何责任和义务。
中信证券表示，鉴于公司就上述计划未曾与贝尔斯登签署任何正式协议，更未支付任何价款，因而公司不会承担相关的投资风险及损失。公司与贝尔斯登原有的战略合作计划虽然终止，但是公司的战略发展目标并没有任何改变，公司将继续推进国际化发展战略。公司为原计划所做出的努力将在公司国际化进程中发挥重要作用。
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