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12月17日晚,国元证券(000728.SZ)公告称,董事会同意向不超过10名机构投资者非公开发行不少于3亿股、不超过5亿股股票,发行价不低于32.18元/股。此次增发总募集资金不超过180亿元,将全部用于增加资本金。
增资的具体用途包括,增强其投行承销业务实力;优化经纪业务网络布局;增强资产管理业务;开展权证与衍生产品业务;增资国元证券(香港)有限公司5.5亿港元等。
当日,因涉及非公开发行等重要事项,国元证券停牌。
"这次增发募集的资金,主要用来收购网点,增资香港子公司。"17日上午,国元证券一位高层透露,借壳上市只是完成了国元证券走向资本市场的第一步,下一步就是要募集资金,为国元证券的发展奠定基础。
S*ST化二于10月30日正式更名"国元证券",此后市场一直关注其增发方案。
"对于一家证券公司来说,最重要的就是人才和资金。国元证券在国内券商中还处于中游,与国内一些大的券商相比,还有很大差距。"上述高层坦陈。
2006年,国元证券的自营业务已超过经纪业务,成为收入的最主要来源,2007年上半年,其收入结构仍延续了这种格局。
"目前,公司的收入高度依赖于自营,这样的风险太大。"一位业内人士评价。
做大经纪业务首先必须破除布阵上的软肋。"目前,国元证券的营业部比较少,而且有一半在安徽本地,中部地区除了安徽外,还一家都没有。"这位高层称。
截至2006年底,国元证券共有35家营业部,其中25家分布在安徽省境内。而此前,国元证券曾借券商综合治理的东风收购了天勤证券。后者的13家营业部,大部分分布在辽宁、青岛和天津等地。这使得国元证券的网点布局延伸到了华北和东北地区。
"这次(我们)要收购安徽以外地区的营业网点,主要是中部和沿海地区。"上述高层称。
而在香港地区,"现在还差一张融资的牌照。"上述高层透露,在香港市场从事各项业务也都要与资本金挂钩的,所以此次募集资金亦用于增资香港的子公司。
截至目前,国元证券香港公司全资附属的证券经纪公司、投资公司、财务公司、期货公司和资产管理公司,均获香港证监会颁发的牌照,可从事各项业务。
国元证券上述高层透露,此次增发所募集资金还将投入到投行业务上,为公司承揽大的投行项目打基础。
目前,国元证券持有长盛基金41%的股权。截至2007年中期,长盛基金的资金管理规模已达到314亿元;与此同时,国元证券旗下的国元安泰期货公司已增资到1亿元。"所以,国元安泰期货很可能即将申请全面结算会员资格。"上述业内人士认为。
"从国元近期的动作来看,该集团是想以国元证券为旗舰,做大金融产业。"该人士称。
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