| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2007年12月03日 09:14 |
作者： |
石仁坪 |
| |
石仁坪
根据股改说明书，振兴集团拟注入的资产包括振兴集团旗下的部分煤、电、电解铝资产，预计收购后贡献利润近1.9亿元（2007年三季度）
振兴集团拿出了S*ST生化(000403.SZ)二次股改方案，10转增5的对价并承诺4个月内注入煤电铝资产，并表示有信心和实力在终止退市的“大限”之前使S*ST生化2007年度实现扭亏为盈。对于新方案，部分流通股股东表示欢迎，但认为还有需要修改的空间。
S*ST生化今日公布的股改方案为：现任大股东三九生化（S三九，000999.SZ）以公司资本公积中的5074.5090万元向本次股权分置改革股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，每10股流通股股东获得转增5股，相当于流通股股东每10股获非流通股股东付出2.1股的对价。
振兴集团和恒源煤业作为提出本次股改动议的潜在股东承诺股权限售期和出售比例。
作为潜在大股东，振兴集团单独承诺：在股改完成之日起四个月之内启动将集团旗下的拥有电解铝资产的控股子公司山西振兴集团有限公司91.6%的股权（该公司总资产283408万元，净资产164232万元）和其他优质资产以定向增发的方式注入上市公司S*ST生化的有关工作。且因此而新增持有的股份自发行结束之日起36月内不上市交易或转让。
根据股改说明书，振兴集团拟注入的资产包括振兴集团旗下的部分煤、电、电解铝资产，预计收购后贡献利润近1.9亿元（2007年三季度）。
10月19日，S*ST生化10转增3股改方案被流通股股东54.484%的否决率否决了，虽然投票前振兴集团连续两次追加资产注入的承诺。前十大流通股股东中，六位投了反对票，据一位流通股股东称，几位主要的流通股股东实际掌握了约2500万股的筹码，约相当于流通股总数的25%。
上述流通股股东表示，新的方案体现了振兴集团的诚意，注入的资产质量也不错，但是对价水平还没有达到股改平均水平（10送3，约相当于10转6.6），另外，他希望振兴集团能够增加业绩承诺。
对于新的股改方案和流通股股东意见，振兴集团董事陈海旺表示目前不便评价。股改说明书表示，董事会将在2007年12月12日前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和最终确定的改革方案。
由于连续三年亏损，S*ST生化已经暂停上市，若2007年继续亏损，将被终止上市，此前S*ST生化曾公告称预计今年亏损约7000万元。目前距离年底不到一个月时间。不过股改说明书称：“对此潜在控股股东振兴集团有信心和实力，并承诺在股权过户顺利完成之后将通过债务重组、剥离不良资产等方式，使公司在2007年度实现扭亏为盈。”
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
