| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2007年11月21日 07:35 |
作者： |
彭友;剑鸣 |
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海通证券定向增发细节今日正式公布，8家机构最终参与了此次增发。公司总裁李明山接受记者采访时表示，公司未来将进一步加大创新力度，提高业务含金量。
根据公司发布的公告，经过特定投资者的认购，本次发行数量确定为7.2463768亿股。经过向特定投资者询价，本次发行价格最终确定为35.88元/股，相当于发行底价12.88元/股的278.57%。本次募集资金总额为259.99亿元，全部以现金认购。经过此次增发，海通证券总股本增至约41.14亿股。前十大股东持股比例由原来的56.39%降至46.67%，原第一大股东上海上实（集团）有限公司持股比例由8.20％减至6.75％。
据悉，本次发行的对象共8名，包括太平洋资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、雅戈尔、泰康资产管理有限责任公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、中信集团、上海电力、平安信托。以上特定投资人中，太平洋资产承诺本次发行股票的锁定期限为13个月，其余7名特定投资人锁定期限为12个月。
此次海通证券定向增发，共有四家上市公司参与竞购。成功者上海电力、雅戈尔今日同时也发布了公告。上海电力称，公司以每股35.88元的价格申购了海通证券7821.256万股非公开发行股票，占海通证券此次非公开发行股票前总股本的2.30％，占非公开发行股票后总股本的1.90％，总投资金额为2806266652.80元。雅戈尔公告表示，公司出资35.88亿元人民币，认购海通证券非公开发行股票1亿股，占其非公开发行股票后总股本的2.43％。
南京高科和江苏阳光则是参购的上市公司中的铩羽而归者，两家先后公告称，公司未能购得海通证券非公开发行股票。据悉，这两家公司的报价均低于30元。
海通证券表示，本次募集资金主要用于增加公司资本和补充营运资金。目前境内证券公司普遍存在经营业绩与证券二级市场高度相关、竞争同质化的特点，本次定向增发将大大提高公司的资本实力，培养和增强公司核心竞争能力，增加公司的盈利点和盈利能力，实现规模效益。
海通证券总裁李明山昨日接受记者采访时称，未来公司将在股指期货等创新业务方面加大力度，而公司也已递交了QDII申请并被管理层受理，也将进一步加大现有业务的内涵挖掘，以提升业务含金量。
上海电力则提醒，虽然目前海通证券的股票市场价格高于公司此次申购价格，但始终存在资本市场价格波动带来的风险。海通证券昨日报收于58.34元，上涨1.14%。
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