| |
11月7日,上海汽车发布公告称,拟发行不超过63亿元人民币的分离交易可转债,而此前考虑根据上海汽车7月25日公布的信息,上海汽车拟发行的分离交易可转债不超过人民币80亿元,每张面值人民币100元。由于上海汽车发行所附认股权证的行权比例为1∶1,即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。这就意味着,减少发行以后,上汽直接从市场融资160亿元人民币,将减少为126亿元人民币,比此前减少了34亿元人民币。
在自主品牌的发展上,上海汽车进行自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、上海汽车股份有限公司技术中心建设的资金总需求约213.55亿元。而在外延扩张上,上海汽车计划实施商用车收购兼并项目的资金总需求不超过人民币20亿元;增资上海汽车集团财务有限责任公司需耗资人民币20亿元;偿还金融机构贷款大约为人民币20亿元。
在上海汽车自主品牌发展过程中,上海汽车明确表示为进一步做大做强公司的乘用车业务,公司拟收购兼并与乘用车业务相关的研发、制造等平台,以及与整车开发密切相关的零部件业务,不断提高自主品牌产品的市场占有率。本次发行募集资金中,将有不超过30亿元用于未来3年内公司在国内外市场可能进行的与乘用车业务有关的收购兼并。
据了解,调整后的募集资金将用于自主品牌建设一期、运动型多用途乘用车、上海汽车技术中心一期、增资上海汽车集团财务公司、偿还金融机构贷款等项目。权证行权募集资金投向自主品牌建设二期、乘用车收购兼并及上海汽车技术中心研发设备投入等。
上海汽车相关人员向记者表示:"减少部分主要是用于研发的投入"。上海汽车董事长胡茂元表示:"我们计划五年内,自主研发体系从规模能力上,形成具有四个平台,年产100万辆车,相当于达到世界第三梯队的水平。"而在上海汽车分管研发的副总裁带领下,上汽正在打造一个由英国研发中心、韩国双龙的研发中心、合资企业的研发中心、零部件研发中心和产学研,则与之相辅相成,形成"卫星状"布局的技术中心。
而根据上汽集团此前的规划,2007年至2010年,上汽荣威将推出中高级轿车、RV车、中级车、紧凑型等5个平台超过30款车型,价格从6.5万元至30万元。
上汽研发的投入需要大量的资金,而可转债的发行也不失为一种解决资金问题的途径。不过,上海汽车相关人员在接受记者采访时表示,由于证券市场对发债用途的监管和严格,在发债时,研发投入的产品必须与最后的产品一致。而在研发的过程中,由于市场变化较快,很可能出现研发产品和上市的产品不一致的情况,这种不确定性,使上汽决定采用自有资金和银行贷款来进行研发。
而目前,由于上汽的现金流和银行信贷额度在国内汽车厂商中都名列前茅,所以减少发行可转债,并不会影响上汽的研发进程。
|
