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历时一年之久的亿城增发终于修成正果。
10月8日,亿城股份(000616.SZ)发布公告称,亿城股份公开增发A股股票方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。
此次通过的增发方案是今年3月份亿城股份修改后新的增发方案,即公开增发不超过15,000万股发行数量,拟投入募集资金约人民币10亿元用于建设西山华府项目,剩余募集资金约人民币2亿元用于补充公司流动资金,预计发行后公司的资产负债率将从原来约78%下降到60%左右。
亿城最初公布的的增发方案,是向特定对象非公开发行A股筹集12亿元,其中4亿元用于开发建设西北旺项目,8亿元用于受让大股东北京乾通投资有限公司拥有的建国门项目60%的股权及后续开发建设。
"亿城主动对增发方案作出了调整,新方案更合理才符合了证监会的要求。增发对亿城而言不是单纯着眼于某个项目的开发,而是公司战略性的安排,有利于公司的长远发展。随着行业门槛越来越高,企业的融资能力必须要加强。"亿城股份总裁鄂俊宇在接受本报记者采访时称。
银河证券房地产行业分析师丁文亦分析认为,亿城最初的方案没有获批的原因主要是建国门项目涉及到拆迁,存在一定风险,在证监会内部有一定争议。新方案去掉了建国门项目,并将非公开发行改为公开发行应是获批的关键原因。
虽然亿城增发只是获得有条件通过,但一般而言,"有条件通过"只是所有公司增发方案通过证监会最终核准前的通用措辞。"证监会针对我们的增发方案提出了一些需要进一步明确的问题,如一些材料上的细节还需完善,但并不关乎筹资额或是筹措资金的投向等方面,这只是正常的审核步骤。"鄂俊宇强调。
正常情况下,一个月时间左右亿城将收到证监会的最终核准。业内分析人士亦认为,亿城增发已成定局,只是还欠缺一些程序上的细节步骤而已。
今年3月21日亿城发布增发公告当日,亿城股份收盘于11.72元,而半年后的10月10日,亿城股份收盘于22.69元,已经涨了一倍多。虽然目前不确定亿城增发最终的发行价是多少,但募集资金超过12亿元的可能性非常大。"募集资金的用途不会改变,但最终发行定价会按证监会的要求做调整。"鄂俊宇表示。
根据公告,募集资金投向的西山华府项目分两期开发,年内开工,竣工结算后,预计可实现销售收入约36.27亿,税后利润约6.25亿元,投资回报率约为22%,预期将对公司今明两年的经营业绩产生积极影响。
鄂俊宇还告诉记者,现在还有多家投资机构和海外基金找到亿城洽谈合作,亿城也在积极选择寻找合适的机会,只是具体合作方式、合作项目尚未确定。
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