| 来源： |
北京晨报 |
作者： |
李若愚 |
发布时间： |
2006年07月18日 09:37 |
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“A+H”1700亿的筹资天量刷新纪录
“这对内地A股市场肯定是个很大的考验。”昨日，针对工商银行拟于10月底同步发行A股和H股的消息，世纪证券金融行业分析师李文如是说。
昨日，记者从香港投行人士处获悉，作为内地资产规模最大的商业银行，工行上市的方案开始在坊间流传，其IPO（首次公开发行）将刷新中国乃至全球的纪录。
■10月27日 内地香港同步上市
消息人士称，工行计划本周内在香港递交上市申请，初步预计9月21日在香港接受上市聆讯，10月13日开始招股，10月27日在香港挂牌上市。其申请文件显示，工行将以A+H同步上市的方式，即同时列出仅发行H股或A+H同步发行的两种资料，供上市委员会审阅。这与中国银行此前的操作方式完全不同。中行的H股招股书另辟专门的章节，称H股上市后一年内将发行A股，而工行则是同步提交A+H的申请。目前，中国证监会非常希望工行这样的优质大型国有企业回归内地股市。
昨日的消息称，工行计划全球发行3400亿股，其中约400亿股为H股，意向招股价定为2.76港元，集资额逾1100亿港元。同时，工行拟在内地发行逾200亿A股，集资额560多亿元，A股和H股将同价招股。不论是全球集资额还是单独的A股集资额，工行都将创历史纪录。
■筹资超中行一倍 A股面临大考
目前，A股IPO纪录的保持者为中行，其融资额为200亿元，不到工行计划的一半。
对内地A股的普通投资者而言，工行上市的消息在短期内似乎更构成利空。此前，股民们憧憬中行A股引领大盘强势上攻的愿望已被证明是一厢情愿，7月5日中行A股挂牌上市的尴尬情景仍历历在目。当天上证综指虽因虚涨而突破1700点，但沪深两市逾千只股票集体下跌，大盘呈现一片绿色。
现在轮到了工行。上周四，内地证券媒体首次爆出工行打算A+H同步上市的消息，当天上证综指即暴跌84点，银行股更是集体跳水。世纪证券的李文指出，从目前的情况来看，中行A股上市后，其股价很难有大幅度的攀升，因为其A股的定价完全参照H股，已经达到了内地合理的估值水平。工行如果以A+H且定价相同的方式上市，A股股价也不会有惊人表现。
■香港五大富豪集体抢购
据悉，工行的保荐人已开始和香港富豪和海外投资基金接洽。目前，“超人”李嘉诚、新鸿基地产主席郭炳江兄弟、恒隆地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤和信置地产主席黄志祥五大富豪均表示有意各认购约2亿美元的股份。此前，这些富豪和沙特王子也曾买入中行的股份。晨报记者 李若愚
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