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民生银行"A股可转债"已取得中国证监会发行批文来源:中国证券报 | 发布时间:2013年02月08日 08:44 | 作者:张朝晖
□本报记者张朝晖
中国民生银行公告称,公司发行200亿元可转换公司债券已经取得证监会发行批文。相关人士透露,目前已有多位重要股东表示将全额认购其享有的本次民生可转债优先配售部分的额度,并有意愿在参与优先配售以外另通过网上或网下申购方式进一步买入民生转债。 公告显示,民生银行本次将公开发行200亿元可转换公司债券,期限6年。此前,民生银行可转债发行于2012年7月25日通过了中国证监会发审会审核。分析人士预期完成发行可转债后,核心资本充足率可以提升1个百分点以上,资本金可达到银监会的监管要求,为未来业务开展提供资金上的保障。 业内人士表示,根据以往经验,可转债发行往往会获得超额200倍的认购倍率,且目前为止无一发行失败。而此次民生银行可转债设置了优先向原有A股股东优先配售的机制。民生银行可转债发行六个月之后可以转为股票。 分析人士认为,由于民生银行的主要股东认购意愿强烈,预计此次可转债发行不会对二级市场造成较大影响。不过,在经历了多日的上涨后,昨日银行股出现集体杀跌,板块重挫施压大盘指数。其中,民生银行收盘大跌5.98%。 文档附件:
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