本报记者 邝龙

　　重庆钢铁(601005)5月29日晚间发布向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案，控股股东重钢集团预估198.34亿元的长寿新区钢铁相关资产及配套公辅设施注入将启动。公司股票5月30日起恢复交易。

　　根据该预案，本次交易标的资产为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。截至本次交易基准日2012年3月31日，标的资产的预估值为198.34亿元，预估增值率为8.11%。公司因环保搬迁导致的固定资产减损的预估值为23亿元，标的资产价值扣除老区固定资产减损额后的部分将由公司以3.14元/股的价格向重钢集团发行预计不超过19.96亿股的A股股份、承接约107.28亿元负债、并支付约5.38亿元现金作为对价。

　　同时，为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展，公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过总交易额的25%。本次配套融资的上限约为22亿元，发行价为不低于2.83元/股。

　　重钢集团亦在《重组协议》中承诺，将在本次重大资产重组方案通过股东大会后6个月内，为公司争取到不少于15亿元的政府补贴;若公司未能收到前述政府补贴或获得的政府补贴少于15亿元，重钢集团将以现金或等值资产予以补足。

　　本次交易完成后，重庆钢铁将拥有重钢集团在长寿新区投建的与钢铁生产相关的全部资产。截至2012年3月31日，重钢集团持有公司46.21%的股权。本次交易完成后，重钢集团所持有的公司的股权比例将会进一步上升。

　　资料显示，2007年重庆市环保搬迁启动之后，由于新建基地投资额巨大，重钢集团承担了投建项目的主要工作，重庆钢铁仅参与了轧钢等末端生产环节的投建。此次重组是为了解决新基地建成后的关联交易和潜在同业竞争问题，且根据重钢集团承诺，部分长寿新区钢铁项目资产将用于弥补公司因本次环保搬迁发生的固定资产减损。公司表示，本次重大资产重组将改善上市公司的资产质量和盈利能力。