交通银行（601328）5月9日晚间发布公告称，公司昨日召开的2012年度首次临时股东大会以98.6%的赞成率高票通过非公开发行A、H股股票方案。
　　公告显示，股东大会同意交行采用A+H股定向增发的方式再融资，用于补充核心资本。按照公司此前发布的公告，本次定增发行规模为123.77亿股（现有股本的20%），募集资金总额约为人民币566亿元。其中，交行将向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股共计65.42亿股，发行价格4.55元/股，募集资金规模约297.65亿元；向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best　Investment、中寿(海外)、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股共计58.35亿股，发行价格5.63港元/股，募集资金规模约港币328.52亿元。
　　据悉，此次交通银行采用的内地和香港A+H股定向增发模式，在我国商业银行中尚属首例，开创了商业银行股权融资模式之先河。
　　该行表示，此次股东大会通过定向增发方案后，还需报请银监会、证监会等监管机构核准；此次定向增发如能成功实施，交行资本充足率及核心资本充足率将得以提高，有助于该行“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”发展战略的有序推进，有助于交行盈利能力和抗风险能力的提升，持续为股东创造价值。
　　上海证券分析师刘洋认为，本次公司股权再融资规模符合预期。按照公司目前数据，此次融资566亿元后，交通银行的核心资本充足率、资本充足率分别分别提升至10%、13%，超过9.5%、11.5%的系统重要性银行标准。
　　对于交通银行融资议案获得高票通过，市场并不意外，交行本次A+H非公开发行的认购方主要为改行前三大股东，大股东对交通银行此次定向增发表现出较大的支持。此次发行中，交行前三大股东，财政部、汇丰银行和社保基金的认购金额分别约为人民币150亿元、108亿元和150亿元，合计占此次非公开发行募集资金的72%以上。发行完成后，上述两大股东将继续保持第一和第三大股东地位，有效巩固了交通银行的国有控股银行性质。
　　汇丰银行也曾多次对交通银行此次定向增发表示支持。今年2月，汇丰控股集团行政总裁欧智华曾表达过增持交通银行股份的意愿。
　　刘洋进一步认为，根据该行的发展情况，在市场环境未发生重大变化前，公司在未来3-4年内不再需要融资。
　　事实上，近几年由于国内金融机构信贷规模快速增长及银监会提高银行业资本金监管标准，国内大多数上市银行纷纷进行股权再融资，以补充核心资本。如近期兴业银行就曾宣布定向增发融资不超过263.8亿元资金的计划。
　　本报记者邝龙