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光大银行将启动H股IPO来源:北京商报 | 发布时间:2011年02月21日 10:06 | 作者:孟凡霞
在去年刚刚完成A股IPO的光大银行又将启动H股发行工作。
昨日晚间,光大银行发布公告称,董事会已同意发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市;本次发行方式为香港公开发行及国际配售;初始发行规模为不超过105亿股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权。 公告称,光大银行此次H股发行价格将在充分考虑现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。 光大银行表示,本次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充本公司的核心资本,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力,支持各项业务持续快速健康发展。据了解,该行将于3月14日召开2011年第一次临时股东大会审议H股上市议案。而根据相关规定,光大银行本次发行H股股票并上市时,公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持。 光大银行业绩预报显示,该行去年净利润同比增长66%,实现营业收入353.79亿元,同比增45.83%;归属于上市公司股东的净利润为126.78亿元,同比增65.87%;基本每股收益为0.36元,同比增38.46%。 文档附件:
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