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工银任最大股本融资账簿管理人来源:国际金融报 | 发布时间:2010年09月07日 09:24 | 作者:
工商银行旗下的工银国际近日正式获邀担任全球最大股本融资项目——巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人。这是我国投资银行首次在内地及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色,是我国金融企业“走出去”过程中迈出的坚实一步。
9月3日,巴西石油公司在其网站上披露招股说明书,正式启动股票发行工作,拉开了全球有史以来最大股本融资项目的序幕。此次发行的总规模为550亿至650亿美元,目前巴西石油公司已开始为期两周多的全球路演和簿记建档工作,预计9月24日左右进行股票定价及分配,9月底清算交割,完成发行。 在这个全球最大股本融资项目的激烈竞争中,工银国际脱颖而出,成为亚洲地区惟一入选投行,其他的全球协调人和联席账簿管理人包括摩根士丹利、花旗、摩根大通、瑞士信贷、汇丰、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等国际知名投行。业内人士认为,工行和工银国际有机会参与其中,将为中国本土投资银行走向国际资本市场和发展壮大积累有益的实战经验。 (据新华社) 文档附件:
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