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工行港配股或已选定投行 筹集70亿-100亿美元

  ⊙记者 李丹丹 ○编辑 陈羽  
  
  据外电日前引述消息人士的话称,中国工商银行已聘用了四家投资银行负责其香港配股事宜,此次配股计划筹集70亿-100亿美元。不过工商银行拒绝就此置评,并表示一切以正式公告为准。
  消息人士称,工行选定了法国巴黎银行、中银国际、瑞银以及工行旗下投资银行部门承销此次配售。而且,工行还可能考虑以增发A股代替计划中的250亿元可转债计划。
  分析人士认为,工行再融资计划通过股东大会批准之后,就要着手择机启动H股发行,因此现在与投行接洽是情理之中。但是在目前的A股行情下,用增发代替可转债计划,值得进一步商榷。
  3月份工行董事会审议通过了相关议案,拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债,并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份,所募集的资金将用于补充资本金。
  不过,上述议案还需提交5月18日召开的工行股东大会审议。待股东大会审议通过后,工行将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。
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