| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年04月16日 09:09 |
作者： |
周鹏峰 |
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⊙记者 周鹏峰 ○编辑 于勇
中行再融资事宜又有新进展。昨日中行相关人士向本报记者确认，该行H股配售确已选定五家投行作为承销商，但具体融资额度目前仍难确定。
该人士称，目前中行确定的H股配售交易的承销商包括中银国际、美银美林、建银国际、瑞信和工银国际。
但对于媒体所报道约60亿美元的融资额度，中行人士称，这一数字可能是媒体根据股价以及中行拟发行的股份数字测算得来。事实上，目前中行唯一能确定的是拟发行的股份规模，但不能确定融资的规模，因为这与最终确定的配售价格有关。
配售价格会在市场价格基础上有所折让，但目前还不清楚中行H股配售的时间选择，因此也难以确定配售价格与最终的融资规模。
此前，中行股东大会已审议批准了授予董事会一般性授权的议案，以配发、发行及处理不超过已发行A股及H股各自面值20%的股份，即董事会将可以单独或同时配发、发行及/或处理总共不超过356亿股A股及152亿股H股。根据其中A股一般性授权，董事会批准了在A股市场发行不超过400亿元人民币可转债的议案，以补充资本。
对于H股配售的时间选择，中行人士只称，一般性授权有效至临时股东大会上决议通过后的12个月届满当日，该行3月19日召开的股东大会表决通过上述融资方案，这意味着H股配售的时机最终截止日期即2011年3月19日。不过，此前中行董事长肖钢已表态，希望今年尽快配售H股，且希望越快越好。
而就目前在A股市场发行不超过400亿可转债的进展，一相关人士则称，目前仍待银监会和证监会的审批。
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