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中国银行次级债募资249.3亿元
来源 中国证券报 发布时间 2010年03月13日 09:06 作者 张朝晖
 

  中国银行2010年发行的首期次级债发行完毕。中国银行(601988)13日发布的公告显示,中国银行于3月9日在全国银行间债券市场发行15年固定利率次级债券人民币249.3亿元。

  公告称,经中国银监会和中国人民银行批准,本次次级债券为中国银行2010年发行的首期次级债,品种为15年期固定利率次级债券,前10个计息年度的票面利率为4.68%,在第10年末附发行人赎回权,如果中国银行不行使赎回权,则后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%)。

  中国银行表示,本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充中国银行的附属资本。本次次级债券是在已批准额度内循环发行,用于替换2005年发行的次级债券已赎回部分。

  统计显示,中国银行2005年2月18日曾发行总额约为340亿元的次级债,包括159.3亿元的10年期固息债和90亿元的10年期浮息债,以及90亿元的15年期浮息债。对其中的10年期债券,发行人可于第五年提前赎回。

  市场分析人士指出,由于目前发债利率低于2005年发行的10年期固息债利率,故中国银行可以通过赎回旧债发行新债来降低资金成本。

  中国银行在1月22日发布的公告中表示,2010年有大约250亿元次级债到期需赎回,赎回后计划在监管允许的额度范围内循环发行;同时拟定2010-2012年保持核心资本充足率8%,资本充足率11.5%以上。截至2009年3季度末,中国银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.63%和9.37%。(张朝晖)

 
 
 
 
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