| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2010年03月09日 07:54 |
作者： |
白宝玉 |
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本报讯 中国南方航空股份有限公司（下称“南方航空”）3月8日晚发布公告称，公司第五届董事会第十次会议决议拟通过非公开发行A股和非公开发行H股募集资金降低资产负债率，改善资本结构，提高抗风险能力的议案。母公司南航集团承诺将15亿元国家注资全部用来认购南方航空非公开发行的股票。
南方航空公告称，本次非公开发行主要面向包括母公司南航集团在内的不超过10名特定投资者；公司还将向南航集团的境外全资子公司南龙控股定向增发H股股票。发行底价根据相关法律法规和市场惯例确定。
根据公告，南方航空本次非公开发行A股和H股股票数量总额累计不超过207,928万股。其中，A股股票数量不超过176,678万股，H股股票数量不超过31,250万股。A股和H股股票拟募集资金总额不超过人民币107.50亿元。此次非公开发行全部采用现金方式认购。A股的发行底价为每股5.66元人民币，H股的发行底价为每股2.73港元。在中国证监会核准之日起6个月内南方航空将择机发行A股与H股。
如果以每股5.66元的发行底价、最多发行176,678万股A股计算，南方航空将再融资100亿元人民币。
此次非公开发行A股与H股票所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款本金。偿还银行贷款后仍有剩余资金，则用于补充南方航空的流动资金。
近两年，南方航空一直积极寻求政府支持解决资本金不足和资产负债率高企的困难，并于2009年通过向母公司南航集团定向增发获得国家注资30亿元。藉此次融资安排，南方航空有望大幅降低资产负债率，显著增厚每股净资产，为未来发展奠定坚实基础。
2010年，受益于国际经济逐步走出低谷，国内经济企稳回升，投资增长、消费升级以及广州亚运会、上海世博会的拉动，国内民航业复苏预期明确。在未来较长一段时间内，国内、国际航线旅客吞吐量均快速增长的局面将持续，航空市场将进一步改善。在中国民航业发展的崭新背景下，南方航空通过非公开发行获得注资将助其轻装上阵，驶入持续发展的轨道。
值得注意的是，南方航空此次非公开发行A股和本次非公开发行H股股票互为条件，互为条件是指南方航空非公开发行A股和本次非公开发行H股股票任一项如未获中国证监会的核准，则另一项的实施将自动终止。（白宝玉）
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