浦发银行定向增发募资150亿 刘益谦认购15亿股元 |
| 来源： |
腾讯财经 |
发布时间： |
2009年10月08日 14:51 |
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浦发银行（600000）昨晚公告，该行以16.59元/股的价格，向9个发行对象总计发行了9.0416亿股，总募资额约150亿元。募资完成后，浦发银行核心资本充足率升至6.02%，资本充足率达到了9.63%，在国内上市银行中仍显得相对较低。
此前浦发银行发布的中长期资本规划透露，该行可能还要谋划在香港上市。
根据昨晚的公告，浦发银行的9个定向发行对象个个来头不小，包括海通证券（600837）、雅戈尔（600177）、纳爱斯集团、平安资产管理有限责任公司、中国海洋石油总公司、太平洋(601099)资产管理有限责任公司、泰康资产管理公司、兴业全球基金管理有限公司，以及有“法人股大王”之称的刘益谦。
上述募资完成后，浦发银行的前四大股东并未发生变化；海通证券则以约1.2亿股的持股量，晋升为浦发银行第五大股东；雅戈尔持有1.06亿股，成为第七大股东。
值得注意的是，浦发银行的控股股东上海国际集团并未如此前所言，参与此次定向增发。由此，上海国际集团及其关联方持有浦发银行股份的比例，从发行前的33.674%降至30.226%。
发行对象中唯一的自然人，是有法人股大王之称的刘益谦，其此次总斥资约15亿元，购入浦发银行约9171.2万股。
根据公告，浦发银行此次定向发行的9.0416亿股锁定期为1年，约占浦东发展银行发行后总股本的10.24%；其16.59元/股的发行价相较发行申购日（9月23日）前20个交易日均价20.10元/股，折价比率约82.54%，即打了八折。
浦发银行昨日收报19.67元/股，据此简单计算（编注：不考虑增发对股价的稀释效应），刘益谦投资浦发银行已产生账面浮盈2.8亿元。
资料显示，刘益谦现年46岁，为新理益集团董事长。刘益谦还通过新理益集团控股的天茂集团（000627）间接参股天平汽车保险股份有限公司（下称天平车险）以及国华人寿，天平车险目前已进入上市辅导期。
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