| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年07月23日 07:18 |
作者： |
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早报讯 鞍钢股份（000898.SZ，0347.HK，下称鞍钢）昨晚公告，计划通过定向增发H股以及发行短期融资券，缓解目前的资本压力。
据公告，鞍钢此次计划向非该公司的关联境外自然人、机构投资者及其他合格投资者增发不超过2.1716亿股H股，占目前该公司H股股数之20%。
鞍钢称，此次H股发行定价将参照当时该公司H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。
鞍钢H股昨日收报14.92港元/股，上涨0.81%。据测算，该股前20个交易日的均价为13.23港元/股。其A股昨日收报14.97元/股，上涨1.84%。
根据目前国有股减持办法，鞍钢国有股持有人须转让相当于本次H股发行筹集款项10%的国有股予全国社会保障基金。
减去上述国有股划转，此次发行H股募集资金将用于补充鞍钢的流动资金。
除了通过定向增发来募资外，鞍钢昨晚还公告，为了调整融资结构，降低资金成本，该公司拟在银行间债券市场分两次发行累计本金总额不超过60亿元的短期融资券。
鞍钢在发布一季报时曾披露，预计该公司上半年净利润最多亏损29.9亿元。而去年同期的净利润为盈利59.8亿元。鞍钢股份当时解释，业绩出现巨幅下降的原因是受全球金融危机影响，钢材市场需求萎缩、价格下跌，国内钢铁产能过剩、供需失衡。
鞍钢昨晚同时公告，该公司董事会拟提名邝志杰为第五届董事会独立董事候选人。邝志杰现就职一家于新加坡证券交易所上市的公司——宏威科技有限公司，任财务总监。
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