民生H股上市获银监会批复 发行将不超38.18亿股 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年07月22日 07:52 |
作者： |
周静雅 |
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发行最多将不超38.18亿股
周静雅
民生银行（600016.SH）今日公告称，银监会已经批准其发行H股并在香港上市，募集资金将用于补充公司资本金。
公告称，民生银行接到中国银监会批复（银监复[2009]第231号），同意公司发行H股并在香港上市，本次募集的资金用于补充公司资本金；同意公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司；核准《中国民生银行股份有限公司章程》。
根据民生银行6月6日的公告，民生银行此次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。这意味着民生银行H股发行总规模最多将不超过38.18亿股。赴港上市所募集资金在扣除发行费用后，用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力。
民生银行有关负责人此前表示，通过发行H股，该行能够适时补充资本，提高资本充足率。同时拓宽融资渠道，拥有A股和H股两个融资平台，确保将来持续融资的顺畅。截至2008年底，民生银行的资本净额为707.67亿元，其中核心资本513.07亿元；资本充足率为9.22%，核心资本充足率为6.6%。资本充足水平一直处于业内偏低的状态。
据媒体报道，民生银行发行H股获证监会审核通过后将上报香港联交所，上市时间预计在今年第四季度。而民生银行可能会选择瑞银、麦格理、中金、中银国际作为保荐人及承销团。
民生银行今日同时公告称，因独立董事高尚全和张克已连续担任独立董事届满六年，根据相关规定，二人申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。公告称，民生银行董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新独立董事。
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