发行不超10亿股不低238亿 太保最快年底登陆H股 |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年07月17日 07:56 |
作者： |
黄蕾 |
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⊙本报记者 黄蕾
本报上月独家报道的中国太保重启H股发行计划昨日得到证实。中国太保昨晚发布公告称，7月16日，该公司召开董事会审议通过了关于H股上市的多项议案，并将于8月31日召开股东大会进行投票表决。如果按发行规模上限来计算，此次中国太保在港融资额将不低于238亿元人民币。
此次中国太保H股发行的股票数量将不超过10亿股，相比首次H股IPO计划的“9亿股规模上限”多出1亿股，其中包括授予主承销商不超过本次发行股份总数15%的超额配售权而发行的股份。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于充实中国太保资本金。
至于市场人士所关注的定价方式，中国太保公告称，将在充分考虑公司现有股东利益的前提下，依据当时国际资本市场情况，以不低于本次董事会决议公告日前中国太保A股20个交易日的交易均价进行发行。经记者粗略计算发现，中国太保H股的发行价将不低于23.8元/股。显然，中国太保已不再受当时“H股发行价不低于A股发行价（30元/股）”的承诺所限制。
对于中国太保为何在这个时点重启H股IPO计划，一位知情人士昨日向本报表示，一是看好目前沪港市场行情，二是在A股募集资本金尚充足的基础上，为明年快速发展提前做准备。至于目前是否已确定H股的战略投资者，该人士称，目前尚未进展到这一步。
一旦股东大会通过，中国太保H股发行计划还需进一步报中国保监会、中国证监会等有关监管机构及香港联交所批准。相关人士透露称，目前中国太保正在紧锣密鼓地进行香港IPO准备，最快能赶在今年年底登陆H股。
随着H股发行计划的重启，中国太保外资股东凯雷终于盼来了获利退出的机会。中国太保去年年报披露的数据显示，凯雷和保德信投资设立的两家公司（凯雷为主）持有中国太保约13.333亿股。按照投行人士的估算，凯雷当初入股中国太保的成本大概不到5元/股，若以中国太保H股发行价下限23.8元/股来计算，凯雷至少净赚约250亿元。
据称，目前，中国太保发行H 股已无障碍，除必备的几道流程需要走完外，只需等待最佳“时间窗口”。值得一提的是，在登陆香港市场之前，中国太保还须处理国有股减持问题，届时其相关股东必须将相应的股份划转至全国社会保障基金理事会。
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