| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年07月09日 08:16 |
作者： |
石贝贝 |
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石贝贝
昨日市场传出招商银行拟供股融资的消息。据外电称，招行将于今年下半年配股融资约30亿美元（约合205亿元人民币），以提升核心资本充足率。记者联络招行总行相关人士获悉，该行目前对此（指“供股融资安排”）没有任何可披露消息，“若有进一步消息，一切以公告为准”。
据外电称，三位消息人士证实，招行今年下半年供股融资的计划总额30亿美元。目前多家投行已经就此计划向招行提交建议书，但招行仍未正式授权。
若招行30亿美元供股融资安排成行，这将成为今年以来香港市场最大的融资活动之一。
昨日招行H股股价下挫3.72%，A股股价下挫1.93%，恒生指数和上证指数分别下跌了0.79%和0.28%。
寻究招行供股融资的原因，市场猜测或是出于提升核心资本充足率。今年一季度末，招行资本充足率为10.95%，比年初下降0.39%；核心资本充足率为6.54%，比年初略降0.02%。
一位中资券商分析人士认为，如果招行融资30亿美元，则其核心资本充足率有望达到9%以上。
招行在2008年9月已经发行300亿元人民币的次级债券，以补充资本金。今年6月，招行股东大会审议通过，未来三年，视招行资本需求情况，以一批或多批的形式，进行可补充资本的累计规模不超过300亿元人民币的债券融资安排。
上述券商分析人士认为，出于业务扩张、发展的需要，招行也需要进一步融资。该人士说，“发债只能补充附属资本，5年期的债券以后都是要归还的。而且，招行也很多年没有补充股权资本了，适当地进行股本融资也是必要的。”
此外，招行近期进行的债转股安排已经在一定程度上为招行补充了股权资本。资料显示，截至今年6月30日，已有64.98亿元“招行转债”转为招行股票，累计转股股数为10.43亿股。尚有171.8万元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.03%。（石贝贝）
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