| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年06月15日 09:26 |
作者： |
俞燕 |
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广东似乎是个很容易发生资本故事的地方。三年前，中国人寿（601628.SH，02628.HK）和中国平安(02318.HK，601318.SH)在广发行竞购案中展开了一场鏖战，最终以中国人寿随花旗集团胜出而告终。三年后，两家巨头又在深发展(000001.SZ)一役中“狭路相逢”。只是这一次，这场战争尚未开演就宣布结束。
今年6月20日是新桥资本所持深发展股份的三年锁定期大限。早在三年前，新桥投资就一直在寻找退出之路。
2006年，中国平安和新桥投资一度坐到谈判桌前，但新桥提出的“两倍溢价”收购条件，让中国平安无法接受，谈判未果。其后，新桥投资继续寻觅接盘者。
据一位知情人士透露，去年12月，新桥资本主动联系中国人寿，商洽转让股权事宜。中国人寿亦对深发展颇有兴趣。在其“主业特强、适度多元”的战略下，扩展在银行领域的版图，一直为中国人寿所重视。在参股广发行之后，中国人寿一直在寻找更多的投资机会。
对于陷入资本饥渴的深发展来说，也一直希望引入一个资本雄厚的稳健投资者。今年2月，业内还曾传出国开行洽购深发展的传闻。据一位深发展人士透露，一家香港银行也有意洽购。此外，CBN记者还了解到，中国人保等公司也都对深发展流露出兴趣。
据知情人士透露，在与新桥投资和深发展的接洽过程中，中国人寿表示出愿意参与定向增发的兴趣，并表示价格可谈。深发展表示欢迎中国人寿参与定向增发，并将于本周给予最终答复。深发展董事大会之前，中国人寿向深发展传真了一份参与定向增发的认购意向书，并表示有意收购新桥所持有的5.2亿股深发展股份。该意向书在董事大会上被当众宣读。然而，中国平安参与深发展定向增发的议案最终获全票通过。
根据上市公司定向增发的相关程序，董事会决议决定具体发行对象的，应在召开董事会会议的当日或前1日与相应的发行对象签订附生效条件的股份认购合同。如决议未确定具体的发行对象，则应明确发行对象的范围和资格、定价原则和限售期，进行竞价。
有业内人士指出，在有多家潜在投资者有意参与定向增发的情况下，应有在一个公开平台上参与竞价的机会。但是，一位投资人士介绍说，如果有多家发行对象(一般是十家)参与定向增发，需递交认购意向函进行竞价。但如果定向增发只限于一家特定发行对象，只需双向达成意见一致，签订股份认购合同即可。因此，从深发展在董事大会后发布的非公开发行股票的预案的内容来看，深发展显然只想和中国平安“深发展”，交易早具排他性。
在昨天的深发展新闻通气会上，深发展董事长兼首席执行官法兰克?纽曼表示，虽然有多家潜在投资者表示了参股兴趣，但中国平安提出的承诺比较坚定和确实。从目前披露的双方交易文件看，这个交易基本已成定局。“现在就看股东大会和监管当局的意见了。”
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