| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年05月05日 08:36 |
作者： |
秦媛娜 |
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⊙本报记者 秦媛娜
中国石油天然气集团公司将于5月12日发行10亿美元中期票据，这不但是首单外币中期票据，也是首个由非金融机构发行的外币债务融资工具。
根据发行公告，本期债券为3年期浮动利率债券，以6个月美元Libor为基础加上利差，利差由簿记建档结果确定，在本中期票据存续期内保持不变。债券的发行对象为全国银行间债券市场具有外币经营资格的机构投资者。
本期10亿元的美元中票只是中石油计划发行的外币债券的一部分，此前该公司向银行间交易所协会注册的美元中票注册金额为30亿美元，剩余的20亿规模将在2009年第三季度和2010年第一季度分别发行10亿美元。中石油表示，首期境内美元中期票据的募集资金可能用于该公司支持海外项目和战略项目等。
本期中期票据无担保，经联合资信评估有限公司评定，期中期票据的信用级别为AAA级，发行人主体外币信用级别为AAA级，主体本币信用级别为AAA级。
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