| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年03月05日 08:02 |
作者： |
郭雪莹 |
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郭雪莹
并购贷款俨然在银行间掀起一股不小的热潮。日前，建设银行上海分行与宝钢集团有限公司（下称“宝钢”）签署贷款合同，为后者入主宁波钢铁有限公司（下称“宁钢”），提供人民币8亿元的三年期并购贷款。这也是国家十大产业振兴规划出台后，首笔由并购贷款支持的中央企业优化产业布局、提高产业集中度的大型并购行为。
据悉，宝钢此次并购交易标的总额约为31亿元，建行和交通银行分别为其提供8亿元、7.5亿元的并购贷款，为并购资金总额的50%，刚好满足监管上限。建行发放该笔并购贷款并未采取过高定价，而是3年期基准利率下浮10%。
根据宝钢与杭州钢铁集团（下称“杭钢”）签订的《股权转让协议》，宝钢将出资20.214亿元持有宁钢56.15％的股权，成为其第一大股东，而宁钢原大股东杭钢持股43.85%，退居次席。在宁钢重组后，宝钢还将出资11亿元用于后期增资扩股。
这已是继今年2月份，建行上海市分行与上海电力股份有限公司签订首单并购贷款合同后，该行完成的第二单并购贷款业务。但是，作为一项高风险业务，这依然未让建行掉以轻心。
“我们正在建立一套规范的风险把控体系，并制订一套合同文本，这都是以前没有的。”建行相关负责人告诉《第一财经日报》，与其他贷款不同，并购贷款涉及资本金问题，风险把控尤为重要。建行对于并购方的实力、被并购方实力，以及并购完成后，重组公司的财务状况、现金流状况，都会做出一份详细的风险评估报告。
针对宝钢并购宁钢这一案例，该负责人认为，宁钢之前的股东结构相对分散，宝钢入主后，会派驻新的经营团队及领导，完善其管理体系，特别是为宁钢带来销售一体化的协同优势，大大增强其竞争力和实力。
据了解，宁钢由杭钢、唐山建龙实业有限公司、南京钢铁联合有限公司、福建联华国际信托投资有限公司及外资共同出资组建，年产能400万吨。将宁钢纳入整体发展规划后，宝钢将达到年产能1000万吨的目标。
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