| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年02月20日 09:02 |
作者： |
郭雪莹;李彬 |
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“上午，从总行审贷委员会刚刚传来这笔贷款审核通过的消息，下午，我们就紧急召开了签约仪式。”工商银行（601398.SH，01398.HK，下称“工行”）上海分行行长孙持平兴奋地表示。昨日，上海市首笔并购贷款业务尘埃落定。工行上海分行与百联集团签署了《并购贷款协议》及《并购财务顾问协议》，工行向百联集团提供4亿元并购贷款，用于收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权。
百联集团董事长马新生透露，百联集团协议收购上实商务网络100%股权，以间接获得联华超市21.17%内资股股权，成为联华超市第一大股东和实际控制人，本次并购交易标的总额约为10.5亿元。孙持平表示，此次并购贷款并未采取过高的定价，而是通过股权质押方式，按照三年期基准利率执行。
早在去年12月25日，工行上海分行便与上海联合产权交易所签署《开展并购贷款合作协议》，并推出50亿元并购贷款额度。
尽管银监会已放开商业银行开展并购贷款业务，但对银行来说，并购贷款依然是风险系数较高的新兴事物。孙持平透露，在把控风险方面，总行审贷委员会提出了三点要求，即客户是否优质、贷款必须严格用于收购项目、进一步关注被收购目标经营状况和现金流。
截至目前，工行已在北京、上海两地分别与首创股份、百联集团正式启动并购贷款业务，其广东省分行也与南方联合产权交易中心推出200亿元的并购贷款额度，成为这一新兴领域“跑得最快”的一家银行。
工行相关负责人表示，该行一直积极把握并购贷款业务先机，在银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》颁布后，率先起草了行内并购贷款操作办法，制定了完整的业务操作流程、审查要点和全面风险管理措施。同时，工行还积极探索利用并购贷款这一新融资品种带动中间业务发展，使资产业务与投行业务联动，以并购贷款为抓手，推动包括财务顾问在内的并购业务发展。
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