全景网2月12日讯 中国铝业公司于2月12日发布公告称，中铝公司将以总计195亿美元的现金入股力拓集团并与力拓集团建立新型战略合作伙伴关系。交易包括在铁、铜和铝资产层面与力拓成立合资公司并通过认购发行可转换债券增持力拓集团股份。

　　中铝公司此次投资总额为195亿美元

　　该项注资中的123亿美元用于与力拓集团组建铁、铜、铝资产层面的合资企业；另以72亿美元认购发行的次级可转换债券，两部分可转债的转股价格分别为45美元和60美元。该债券转股后，将使中铝公司持有力拓集团总股份比例由目前的9.3%上升到18%（其中英国力拓矿业股份有限公司股份比例由目前的12%上升至19%，持有澳大利亚力拓矿业有限公司14.9%股权）。

　　中铝公司的投资将显著削减力拓集团的负债，改善其资产负债状况，为力拓集团在未来市场竞争中提供了更具前景的发展机遇。

    中铝公司作为一家中国领先的金属矿业公司，与力拓集团建立新型合作伙伴关系。

合则两利  中铝力拓强强联手

    中铝公司的投资将保证力拓集团业务战略的延续性。同时力拓集团将受益于中铝公司对市场和行业的深刻理解及其所拥有的关系和能力，从而在未来全球矿产资源行业中保持领先地位。

    力拓集团相信中国将长期扮演全球大宗商品需求增长的引擎角色，因此通过中铝公司可与中国市场保持更紧密的联系；该战略合作伙伴关系为双方创造了在新兴经济体建立合资公司和开发项目的机会，可将中铝公司与力拓集团的互补技术结合起来，譬如中铝公司在提供基础设施方面的能力和力拓集团在管理运营和可持续发展方面的领导力；力拓集团将与中铝公司建立一个具有里程碑性质的合资公司，共同致力于中国项目开发；中铝公司将协助力拓集团从中国的金融机构处为项目开发融资o中铝公司将有权提名2位新非执行董事（其中1位为独立董事）进入目前力拓集团15人的董事会以参与力拓集团的管理。独立非执行董事继续在董事会居于多数，保持最佳的治理结构。

    通过清晰的公司治理安排，力拓集团将继续独立运营其拥有的世界级优质资产；中铝公司将凭借对中国市场的深刻理解，共同维护公司的商业运作和可持续性发展。



    本交易完成需获得力拓集团股东及各资产所在国监管机构的批准。

    力拓集团董事会已经广泛考虑了各种战略选择，最终一致认为与中铝公司在资产层面进行合资并结成战略伙伴关系的方案优于其他的选择，可给予力拓集团股东更多的短期确定性以及长期的价值提升。

    力拓集团董事会一致推荐股东在股东大会上投票赞成本次交易方案。



    力拓集团简介

    力拓集团是一家全球领先的国际矿业集团，总部位于英国，由伦敦和纽约证券交易所上市的英国力拓矿业股份有限公司和澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚力拓矿业有限公司组成。

    力拓集团的业务包括矿产资源的勘探、开采和加工，主要产品包括电解铝、铜、钻石、能源（煤和铀）、黄金、工业矿石（硼、二氧化钛、工业盐和滑石）和铁矿石。力拓集团的业务活动遍及全球，主要集中于澳大利亚和北美，同时在南美、亚洲、欧洲和南非也有重要业务。