| 来源： |
中国证券网 |
发布时间： |
2009年02月12日 14:58 |
作者： |
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中国铝业公司联合英国力拓矿业股份有限公司与澳大利亚力拓矿业有限公司（合称“力拓集团”）于2月12日发布公告，中铝公司将以总计195亿美元的现金入股力拓集团并与力拓集团建立新型战略合作伙伴关系。交易包括在铁、铜和铝资产层面与力拓成立合资公司并通过认购发行可转换债券增持力拓集团股份。
中铝公司的投资将保证力拓集团业务战略的延续性。同时力拓集团将受益于中铝公司对市场和行业的深刻理解及其所拥有的关系和能力，从而在未来全球矿产资源行业中保持领先地位。力拓集团董事会已经广泛考虑了各种战略选择，最终一致认为与中铝公司在资产层面进行合资并结成战略伙伴关系的方案优于其他的选择，可给予力拓集团股东更多的短期确定性以及长期的价值提升。
据悉，中铝公司此次投资总额为195亿美元：其中123亿美元用于与力拓集团组建铁、铜、铝资产层面的合资企业； 以72亿美元认购发行的次级可转换债券，两部分可转债的转股价格分别为45美元和60美元。该债券转股后，将使中铝公司持有力拓集团总股份比例由目前的9.3%上升到18%（其中英国力拓矿业股份有限公司股份比例由目前的12%上升至19%，持有澳大利亚力拓矿业有限公司14.9%股权）。
双方相信，中铝公司的投资将显著削减力拓集团的负债，改善其资产负债状况，为力拓集团在未来市场竞争中提供了更具前景的发展机遇。力拓集团相信中国将长期扮演全球大宗商品需求增长的引擎角色，因此通过中铝公司可与中国市场保持更紧密的联系；该战略合作伙伴关系为双方创造了在新兴经济体建立合资公司和开发项目的机会，可将中铝公司与力拓集团的互补技术结合起来，譬如中铝公司在提供基础设施方面的能力和力拓集团在管理运营和可持续发展方面的领导力；力拓集团将与中铝公司建立一个具有里程碑性质的合资公司，共同致力于中国项目开发；中铝公司将协助力拓集团从中国的金融机构处为项目开发融资。
据了解，中铝公司将有权提名2位新非执行董事（其中1位为独立董事）进入目前力拓集团15人的董事会以参与力拓集团的管理。独立非执行董事继续在董事会居于多数，保持最佳的治理结构。通过清晰的公司治理安排，力拓集团将继续独立运营其拥有的世界级优质资产；中铝公司将凭借对中国市场的深刻理解，共同维护公司的商业运作和可持续性发展。
双方强调，本交易完成需获得力拓集团股东及各资产所在国监管机构的批准。力拓集团董事会一致推荐股东在股东大会上投票赞成本次交易方案。
中铝公司总经理肖亚庆表示：“通过本次交易，双方在中铝公司2008年2月收购力拓集团股权的基础上结成了更加广泛、深入的战略联盟，体现了中铝公司对中国经济持续、健康发展和大宗商品市场的信心，表明中铝公司长期看好力拓集团的优质资产、增长前景和其管理层实现股东价值的能力；符合中铝公司‘国际化、多金属’的既定发展战略。通过对力拓集团核心资产的组合投资，中铝公司将吸收力拓集团在可持续发展方面的先进经验，两公司在专业领域优势互补，将双方的最佳优势投入到项目开发中，从而为我们在中国及全球的客户做出贡献。中铝公司与力拓集团的战略合作伙伴关系将成为中铝公司走向世界领先资源公司的关键里程碑。”
力拓集团董事长保罗.斯金纳则表示：“本次交易将给力拓集团股东带来巨大的价值，中铝公司195亿美元的注资将改善力拓集团的债务状况并为力拓集团在未来的发展奠定基础。同时，力拓集团始终欢迎中国在世界经济格局中发挥越来越重要的作用，与中铝公司的合作将使力拓集团在开拓中国市场方面迈出坚实的一步。因此，力拓集团的董事会向股东推荐了与中铝公司的合作交易。”
保罗.斯金纳同时指出：“本次交易清楚地表明了中铝公司对力拓集团的公司实力与增长前景和大宗商品市场的信心。”
力拓集团首席执行官汤姆.艾博年评述此交易时说：“自从去年中铝公司首次入股力拓集团以来，双方公司都清楚地意识到，我们之间的合作伙伴关系对双方均具有十分深远的战略意义。本次交易将使力拓集团与一家中国领先、成长快速的矿业公司建立开创性的合作伙伴关系。我们将通过组建合资公司，加速在全球特别是新兴经济市场的项目合作与勘探开发，共同创造价值。中国是力拓集团四种主要产品发展最为迅猛的市场，力拓集团将受益于中铝公司对中国市场的深刻理解。”“中铝公司是一家出色的、以商业为导向的公司，一直以来成长迅速、投资项目优良。我们将携手努力使双方的业务蒸蒸日上，以使双方的股东与其他相关利益方都从本次交易中受益。”(中国证券网)
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