| 来源： |
FT中文网 |
发布时间： |
2009年02月12日 09:19 |
作者： |
力文 |
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身陷困境的矿业巨头力拓集团(Rio Tinto)今天将宣布获得一笔195亿美元现金注资。资金来自中国国有企业中国铝业(Chinalco)，双方的交易将涉及力拓发行可转股债券，以及出售它旗下一些顶级矿业资产的少数股权等。
该交易将是中国历来对外国公司规模最大的一笔投资，将受到澳大利亚政界的严格审查。它已经引起力拓在英国主要投资者的愤怒反弹，因为它们曾提议向力拓注入新的股权资本，但力拓未与它们磋商。
根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。其余的注资将来自力拓出售部分资产的少数股权。
至周三收盘，力拓在澳大利亚的股票报收每股52澳元，在伦敦的股价上涨3%，每股报收19.54英镑。力拓证实了它正与中国铝业进行谈判，但拒绝评述有关细节。
该交易将使力拓有钱偿还其390亿美元巨额净债务中的很大一部分。此次发行的债券分为两个部分，转股价格分别为每股45美元和60美元。这些债券将支付9%和9.5%的票息，存续期为七年。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。
这将包括中铝购得力拓九项资产的少数股权。这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩(Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特(Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。
中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。
作为对其投资的回报，中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并有权在稍后日期委任另一名董事。
对此力拓的一些大股东作出了愤怒反应，因为力拓没有征询它们的意见就与中国投资者达成了上述协议。其中一家股东表示：“我完全惊呆了。这在所有层面都是不能接受的。”力拓将需要获得交易所涉国家的监管部门批准，其中包括澳大利亚和智利。
力拓的交易顾问是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)。中国铝业的顾问为野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集团(Blackstone)和中金公司(CICC)。
译者/力文
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