| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年02月09日 08:23 |
作者： |
曹金玲 |
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上周五，交通银行（601328.SH，03328.HK）公告，拟于2009年至2011年期间在银行间市场发行总额不超过800亿元的次级债券，其中2009年发行规模不超过300亿元。债券期限不少于5年期，利率则将参照市场利率并结合发行方式确定。
交通银行在公告中称，发债方案尚需股东大会和监管机构批准，募集资金将主要用于优化交通银行中长期资产负债结构，支持新增中长期资产业务的开展。
海通证券金融业分析师邱志承昨天接受《第一财经日报》采访时说：“现在债市利率水平较低，银行的主要目的是用更低的融资成本扩充资本金。”
光大证券银行业分析师金麟则对本报记者表示：“银行发债的主要目的有三种：一是补充资本金；二是通过发行金融债券回收流动性；三是显示自身的信用程度。就交通银行来说，主要目的是利用较低的融资成本，囤积更多附属资本，同时也为将来的放贷和规模扩张做好准备。”
截至去年三季度末，交通银行的核心资本充足率为9.79%，资本充足率为13.77%。
在经济放缓、央行利率下行，且增发融资难的大环境下，商业银行不约而同地迈出发债脚步。仅今年2月以来，建设银行（601939.SH，00939.HK）已获银监会批准在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元的次级债券，民生银行（600016.SH）则获银监会批准发行不超过50亿元人民币混合资本债券。去年底，浦发银行（600000.SH）也在股东大会上通过了发行不超过100亿元的混合资本债券和不超过100亿元的次级债券方案。
金麟认为，预计接下来还会有更多银行选择发债之路，倘若监管层最终将商业银行资本充足率要求从8%提升至10%，则诸如深发展（000001.SZ）、兴业银行（601166.SH）等中小银行吸取低利率资金以提高资本充足率的要求会更加迫切。
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