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12月19日,中铝发布公告称,中铝将以新增A股股份换股吸收合并包铝,以中铝作为合并完成后的存续公司。包铝全部资产、负债和权益将进入中铝,包铝法人地位将被注销。换股完成后,中铝新增A股股份将在上海证券交易所上市。
中铝的换股价格为20.49元/股,包铝的换股价格为21.67元/股。作为对参加换股的包铝股东的风险补偿,在实施换股时给予其40%的溢价,换股吸收合并的换股比例为1:1.48,合并完成后,包铝的股东将持有63788万股中铝股票。
包铝目前是中国最大的稀土铝及应用合金生产基地,此次并入中铝,将可打入包铝30万吨左右的铝系列产品。依照中铝公告中的提法,既解决了包头铝业面临的同业竞争问题,同时也完善了中铝的产业链布局。
国泰君安分析师谢露露认为,以溢价换股的方式并购包铝,展现了中铝整合诚意,且该模式在中铝先前并购山东铝业及兰州铝业时已被成功验证。
今年1月份,中铝无偿受让包铝控股股东包铝集团80%的股权,从而拉开中铝并购包铝序幕。7月3日,中铝并购包铝方案得以全面曝光,随后中铝历经A、H类别股东会议审议,在8月10日获得国资委批复同意,12月初,中铝并购包铝提案在证监会获得有条件通过。
除开此次包铝并购,今年 4月中铝还以换股方式收购了山东铝业股份有限公司、兰州铝业股份有限公司,并于4月30日发行A股上市;10月底,中铝获得中国第三大铜企业公司云南铜业(集团)49%股权;11月28日,中铝又以4.968亿元人民币的价格购得母公司中铝集团旗下兰州河湾电厂49%的股权,使其成为中铝全资子公司。
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