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11月7日下午,香港惠理集团召开新闻发布会,披露其在香港IPO的进展。会上,惠理集团主席兼创始人谢海清向本报确认,中国平安(601318.SH,2318.HK)将成为惠理基金此次IPO的唯一战略投资者,拟认购惠理基金9%的股份,涉及资金约10亿港元。
惠理基金的上市保荐人为摩根大通及摩根士丹利,一旦上市成功,将成为香港首家上市基金公司。
"我们非常珍视和平安保险的战略合作关系。"惠理集团行政总裁颜伟华称,"当我们决定和平安合作时,实际上就已经看到了一个很强的战略合作契机。我们将共同探索商业机会,特别是在中国大陆市场提供我们的投资产品。"
颜透露,惠理基金为平安保险提供投资服务已超过一年。
惠理基金的资产净值约为15亿美元(约合117亿港元),此次IPO将会出售25%的股份,融资规模为3.75亿美元(约合30亿港元)。目前惠理计划所发售股份,全部来自原有股东J.H Whitney III,L.P和Value Holdings,LLC。其香港市场每股认购价为7.63港元。
惠理基金于1993年创立,至2006年底所管理的资产总值高达45亿美元。目前,其已晋身香港最大的本地基金管理机构之一,以投资香港的中小型股票而出名,主要特色是其投资组合里70%为优势股票(即那些自己较一般人更能够掌握及熟悉的股票)。
另一方面,平安投资香港市场的步伐正在加速。
同一天,平安亦披露,其他已获得保监会批准,可通过购汇形式投资香港股票市场。
此次获批将使其可运用不超过上年末总资产5%的人民币资金购汇投资香港股票市场,所投股票将以香港H股或红筹股为主。平安资产管理(香港)有限公司和花旗银行(中国)有限公司上海分行将分别出任受托人和托管人。
批文显示,5%的比例上限中已包括平安此前已经获得的对外投资的17.5亿美元。按中国会计准则,平安2006年末总资产达4417.91亿元。这意味着,其将新增约90亿元可直接出海的资金。
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