巨丰投顾:普涨宣告调整结束

　　早盘两市高开低走,逼近30日均线时止跌反弹,午后大盘震荡攀升,中小盘个股表现出色。园林工程、环保工程、公共事业、安防、电子元件等行业涨幅居前;PM2.5、量子通信、国产芯片、蓝宝石、LED、美丽中国、触摸屏等题材股涨幅居前。

　　PPP概念股大涨,花王股份继续涨停,蒙草生态冲击涨停,美晨科技、铁汉生态、云投生态、科融环境、万邦达能等纷纷大涨。随着政府和社会资本合作的顶层设计加速推进,PPP概念股继续受到关注。近期券商23份研报推荐轨道交通、地下管廊、环保、园林工程等四大PPP受益行业,后市可以继续逢低关注。

　　LED板块午后大涨,德豪润达、国星光电涨停,聚飞光电、乾照光电、三安光电、阳光照明等表现出色。2011年11月14日,国家发改委等五部委曾发布“中国逐步淘汰白炽灯路线图”。根据路线图,中国白炽灯实施淘汰的最后时点将到2016年9月30日为止,LED灯替代望迎高峰。

　　巨丰投顾认为大盘连续调整,市场重心逐步下滑,在30日均线获得强支撑,今日午后,市场总体呈现放量反弹的格局,说明市场调整已基本到位。我们连续2周建议投资者控制仓位,调整步入尾声,投资者可以逐步参与反弹,仓位较轻的可逢低布局三条主线(PPP概念、供给侧改革、壳资源股)。

　　民生证券:反弹难改耗散性存量博弈格局

　　近期市场风险偏好总体保持平稳,在未有明显增量资金入场前提下,难改耗散性存量博弈格局。投资者根据业绩与景气支撑、确定性催化,自下而上把握三条主线:1)业绩相对稳定,具有估值优势的偏防御性板块,重点关注金融板块;2)中报业绩表现良好,受稳增长加码或供给侧改革加速推进预期支撑行业,重点关注家电(需求回升)、地产(业绩改善+需求旺季)、建材(稳增长加码+灾后重建)、铅锌(供给收储)、环保(PPP持续推进)、化工(PVC、粘胶短纤等涨价品种);3)短期具有政策与事件确定性催化主题,重点关注G20、PPP、深港通、国企改革等主题。

　　源达投顾:目前仍然是短线思路

　　技术面上看,今日沪指收复上方粘合的几条中短期均线,虽然上攻年线未果,但冲高没有出现大幅跳水收盘仍站在3080点之上,日线级别KDJ指标金叉,小时及30分钟级别均线趋向多头排列,今天市场的成交量放出来了,结合昨天的地量震荡,只要明天不再次缩量市场短期底就形成了。另外需要注意的是目前仍然是短线思路,做调整到位的老热点的提前埋伏,一旦拉出阳线就可以获利了结,一旦贪功容易功亏一篑。

　　广州万隆:多看少动 确认反弹行情真正到来

　　广州万隆认为,沪指的触底回升,既是对3050点平台位的再次夯实,同时两市并无一家跌停,也说明空头杀伤力有限。分时上创业板和主板截然不同的反弹恢复力度,说明借着指数调整的契机,主力资金进行了一次全方位的调仓换股,资金重新流回中小创题材股。又恰逢G20会议期间《巴黎协定》有了实质性进展,主力午后或继续借题发挥,让环保题材迸发亮眼的赚钱效应,来激活市场人气。但是板块轮动的震荡之中,一日游随处可见,我们不应该被眼前的红盘所迷惑,还是保留一分谨慎为妙,切忌追高追涨。之后我们更应该保持平常心,多看少动,确认反弹行情的真正到来。

　　中金公司:A股仍难有趋势性行情

　　中金公司认为,A股虽有反弹,但难有趋势性行情。第一,8月份官方制造业PMI指数为50.4,超出市场预期创出年内新高,地产、汽车、发电耗煤量等高频数据持续性仍有待观察;第二,8月股指反弹主要源自长债收益率快速下行带来投资者对价值股关注度的提升,但过去两周央行14天逆回购重启,长债利率下行趋势正开始出现阶段性逆转;第三,“抑制资产泡沫”或正从此前的观望进入实质介入阶段;第四,上周以来政策对房地产泡沫的抑制也开始提速,限购举措正快速蔓延至武汉、厦门等地。同时,中金公司分析师建议关注景气持续向好的板块以获取超额收益。结合中报情况看,农业、食品饮料、家电、医药等行业景气度较高,且具备持续性;主题方面,建议继续关注PPP产业链上的园林、城轨、环保等,以及前期出现调整的无人驾驶、VR、OLED等主题。