全景网25日讯 早盘两市高开,沪指报2934.08点,涨0.6%,成交14.7亿元,深成指报10194.75点,涨0.82%,成交24.9亿元,创业板指报2165.73点,涨0.75%,成交7.72亿元。行业板块方面,石油行业、煤炭采选、基因测序、输配电气、智能机器等板块涨幅靠前,银行、民航机场、大金融等板块下跌。开盘两市9股涨停,8股跌停。
【机构解市】
兴业策略:维持未来数周“春季反弹时间窗口”的判断,反弹节奏即震荡向上但空间和时间相对有限,攻防转换的波折多。如果参与这段反弹,做好交易、踩好节奏很重要,适合交易型投资者,否则,重仓而乱动、随大流地追涨杀跌就会遭受严重“动伤”。优选的四大投资领域,政策主导型机会——寻找新的主题机会,周期股反弹+国企改革(并购重组)+新投资。现代服务业——立足人口结构转变,迎接消费升级新时代,传媒、医疗保健、教育、体育、文化等行业前景光明,结合大股东维护股价的意愿和能力优选个股做波段。“新股”相关机会——新股、次新股。格外小心地博弈“科技股”跌深反弹——高估值成长股的“去泡沫”之路可能还要很长,但是,阶段性“多杀多”杀跌动能充分释放之后,可以结合后续行业是否有更新更炫的发展前景以及大股东是否有能力和意愿积极维护股价,从而精选个股做交易。
海通策略:短期来看,外围市场否极泰来、情绪修复,国内市场汇率稳而市场稳,市场反弹窗口仍开着。对于短期市场,海外风险资产价格逐渐修复,国内汇率稳则市场稳,反弹窗口仍然开着。风格上仍然看好中小创,前两次股灾后的反弹中都是中小创弹性更大。行业方面看好新兴消费领域的传媒、体育、医疗、教育,信息技术领域的大数据、云计算,智能制造领域的机器人(300024)、智能汽车等,这些都是“十三五”规划的亮点。主题关注迪士尼和军工,迪士尼开园时间确定,根据东京、香港经验,迪士尼开园进入倒计时后事件性催化剂将助推主题表现活跃,随着国企改革、事业单位改革、军队改革不断兑现,军工企业资产注入有望落地。全年先难后易,操作上采取鳄鱼法则。
申万宏源(000166)策略:从汇率、流动性到“顾此失彼”,投资者情绪已极度悲观。穷则思变:当前思考何时反弹,如何应对才是正解。结构性机会已逐步显现,服务业才是真正的供给侧改革。仍是平行世界,传统行业一边,已充分博弈反映“去产能”预期的采掘和钢铁我们依然多一分谨慎,继续推荐受益于过去两年地产销售状况良好,业绩基本锁定的房地产,提示万科A(000002)后续复牌并非利空的可能性;股息率提升,估值降低的水电继续关注。平行世界新经济一边,军工2016年业绩高增长的概率较大,不仅仅是低基数,行业逆周期景气也是重要原因。我们2015年12月明确提出的服务业好于TMT已经得到验证。供给侧改革隐性失业向显性失业转化,一定要有服务业的相关扶植政策。服务业里面传统的教育、体育、养老维持看好,新兴服务业:资产管理、人力资源、快递、家政等。
【机会挖掘】
国务院:推进新型城镇化 化解钢铁煤炭过剩产能
国务院总理李克强1月22日主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力;确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。推进新型城镇化,一直以来是总理最为关切的重点工作。在就任总理之初的记者招待会上,李克强曾明确表示,我们强调的新型城镇化,是以“人”为核心的城镇化。今年的《政府工作报告》中,他进一步强调,要用改革的办法解决城镇化难点问题。1月22日,进一步深入推进新型城镇化,又被摆上了国务院常务会议的讨论桌。日前财政部下发《关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知》,用于支持钢铁、煤炭等行业去产能,据测算,按照2015年的发电量,全国年度征收专项资金约为467亿元。此外,有媒体报道,中央财政将每年出资1000亿元,持续4-5年,支持煤炭、钢铁等行业去产能,主要用于人员安置。在政策支持下,相关公司有望受益。
水泥建材:青松建化(600425)、达刚路机(300103)、宁夏建材(600449)、同力水泥(000885)、杭萧钢构(600477)、红宝丽(002165)
智慧城市:易华录(300212)、银江股份(300020)、数字政通(300075)、高新兴(300098)
钢铁概念:华菱钢铁(000932)、首钢股份(000959)、本钢板材(000761)等
煤炭概念:西山煤电(000983)、平庄能源(000780)、昊华能源(601101)等
上海推进国企集团整体上市 本地股受关注
上海市第十四届人大四次会议24日开幕,杨雄市长作政府工作报告指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革,探索建立市场化选聘和管理经理人的制度,推动国有资本向战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、基础设施、民生保障等领域集中。鼓励民营企业依法进入更多领域,引入非国有资本参与国有企业改革。
集团资产平台相关个股:
锦江集团:锦江股份(600754)、锦江投资(600650);
华谊集团:氯碱化工(600618)、三爱富(600636)、双钱股份(600623);
百联集团:百联股份(600827)、上海物贸(600822);
光明集团:光明乳业(600597)、金枫酒业(600616)、上海梅林(600073);
电气集团:上海电气(601727)、上海机电(600835)、海立股份(600619)、SST中纺;
仪电集团:仪电电子(600602)、飞乐音响(600651)。
集团资产注入预期个股:
上海地产集团的中华企业(600675)、上实集团的上实发展(600748);久事公司的强生控股(600662);城建集团的隧道股份(600820);交运集团的交运股份(600676);建工集团的上海建工(600170);华虹集团的上海贝岭(600171);兰生集团的兰生股份(600826);
区国资委旗下个股:
金山区的金山开发(600679);闸北区的西藏城投(600773)、ST二纺;黄浦区的老凤祥(600612)、新世界(600628);崇明区的亚通股份(600692);卢湾区的益民商业;静安区的上海九百(600838);浦东新区的上工申贝(600843)、浦东建设(600284)。
东方证券(600958)研报建议关注:1)资产整合预期的兰生股份等;2)引入战投转型发展的城投控股(600649);3)进行外延式扩张做大做强的上海梅林、百视通;4)有望通过股权激励激发活力的锦江酒店H股、友谊股份等;5)已完成前期改革,进入业绩提升期的上汽集团(600104)、华域汽车(600741)、上海医药(601607)等
资本加速布局VR产业 虚拟将照入现实
日前国内虚拟现实(VR)设备生产商暴风魔镜宣布获得第二轮2.3亿元人民币融资。国际上FaCebook2014年3月便着手布局,GOOGle、Microsoft、HTC、Sony等国际巨头产品也将于2016年相继问世。全球著名咨询机构IDC最新预测,今年中国VR设备出货量将达到48万台,同比增长476%,行业迎来爆发增长,虚拟将照入现实。目前VR产业已经形成三大投资主线:一是以头戴式显示器为代表的VR硬件设备,二是以游戏、电影为主的娱乐内容,三是包括远程医疗、辅助教学等全新应用在内的跨界服务。
虚拟现实概念股:水晶光电(002273)、利达光电(002189)、歌尔声学(002241)、顺网科技(300113)、易尚展示(002751)、游久游戏(600652)等
国际油价强势反攻 油气产业链盈利有望提升
22日,纽约原油期货主力合约强势反弹9%至每桶32美元,美国三大股指单日涨幅2%左右,周线为年内首次上涨。欧洲央行总裁德拉吉21日表示,经济增长减速与通胀前景趋缓,将迫使其在3月重新审视其政策立场。外界认为这一言论暗示欧央行或将出台更多宽松政策。巴菲特也在近期持续增持炼油企业Phillips 66股票。油价反弹将提升全球风险偏好情绪,并给开采、炼油、化纤等整条产业链带来盈利水平提升契机。
油气产业链个股:新潮实业(600777)、美都能源(600175)、上海石化(600688)、海默科技(300084)、海油工程(600583)、中海油服(601808)、恒泰艾普(300157)、恒逸石化(000703)、齐翔腾达(002408)
“摘帽”大幕开启 ST公司有望受关注
*ST融捷(002192)22日披露2015年年报,称业绩扭亏为盈并申请“摘帽”,公司股价当日涨停。随着年度“摘帽”行情大幕开启,具备摘帽条件的ST公司有望受到市场关注。统计数据显示,ST股在摘帽前一段时间内,股价表现往往超越同期大盘。 据上证报资讯统计,除停牌公司外,共18家ST公司预计2015年度业绩扭亏。
相关上市公司:*ST国通(600444)、*ST安泰(600408)、*ST闽能(600163)、*ST松辽(600715)、*ST建机(600984)等公司扭亏
能源互联网计划望本月底下发 未来投资达50万亿美元
中国国家电网公司21日在香港召开全球能源互联网投融资高层研讨会,国家电网公司副总会计师李荣华表示,全球能源互联网蕴含巨大的商业价值和广阔的投资机会,预计到2050年初步建成的时候,累计投资将超过50万亿美元,催生众多的基建产业,其投资价值主要来自电源开发板块、电网建设板块及装备、科研与新兴产业板块。另据市场权威媒体消息,从政策制定参与者处了解到,《关于推进“互联网+”智慧能源(600869)(能源互联网)行动的指导意见》的正式下发时间就在本月底。
能源互联网概念股:科陆电子(002121)、积成电子(002339)、中恒电气(002364)、科华恒盛(002335)等。