“两会”期间如何淘金股市?

   
　　地方、全国“两会”将陆续召开
　　从1月中旬开始，地方的“两会”开始陆续召开，全国的“两会”则将在3月初召开，虽然“两会”并不会改变股市本身内在的趋势，但其将促使相关热点的升华，与利好政策相关的题材股将会出现一波炒作的小高潮。
　　主题：消费与投资并重
　　消费与投资依然是今年地方“两会”的关键词。民生问题今年被很多地方政府提到了战略高度，振兴消费，提高居民收入成为了共识。居民收入的提高必然对家电、汽车、医药等消费行业带来积极的影响。
　　投资一向是各地政府最积极的行为，从地方“两会”所透露的信息来看，“十二五”期间各地投资规模空前。投资项目的短期内大量上马，必将拉动对各种资源品的需求。
　　除此之外，农业依然是“两会”永恒的话题，被写入今年的“一号文件”使水利建设站到了历史的新高度，作为“十二五”规划重点的产业在各地“两会”的文件中被不断提起。
　　有色金属旺季来临
　　随着中国春节后有色金属消费旺季来临，加上近期发达国家金属消费的恢复，预期节后供求将逐步趋于紧张。而从统计规律看，A股有色金属板块一季度往往会有强劲表现，特别存在显著的“二月现象”即2月份有色金属板块基本上都能跑赢大盘。
　　此前，有色板块跟随大盘出现持续回落，跌幅远大于大盘指数，板块中部分股票跌幅已达到50%左右，这大幅消化了此前存在的高估值压力。中信证券(600030)认为，2011年的“二月现象”有望重现，价格敏感系数较高的江西铜业和锡业股份(000960)值得关注。除了价格持续处于高位且继续攀升趋势相对明确的铜、锡等基本金属外，中信证券还看好稀有金属未来的投资机会。一旦市场焦点回到“持续创新高的金属价格”上，厦门钨业(600549)、辰州矿业(002155)以及稀土类个股将出现较好的反弹机会。
　　水利建设、高端装备
　　虽然整个1月，A股市场以调整为主，但水利建设和高铁板块却成为了2011年首月的亮点。其中晋亿实业(601002)1月涨幅达到91.71%，安徽水利(600502,股吧)涨幅达到54.52%，还有多只股票涨幅超过30%。
　　水利建设以及高铁领域都属于受强有力政策支持的行业。2011年中央1号文件首次将水利建设放在首位，市场预计“十二五”期间将达到2万亿，以十一五期间7000亿计算，则未来5年水利投资的复合增长率在23%左右。因此，从事水利工程业务的企业，如葛洲坝(600068,股吧)、粤水电、安徽水利等企业仍值得关注。
　　高铁已被列入优先发展的战略新兴产业，是高端装备制造业的重要一环。华泰证券(601688)分析师张洪道认为，铁路设备行业未来增长确定，在震荡调整市场中是比较好的防御品种。但有分析师认为目前水利以及高铁行业的相关股票涨幅已经很大，短期内调整的可能性较大，投资者可暂时回避，等其回调后可重新介入。红周刊